SHB phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

SHB phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngày 27/8/2026, ngân hàng đã hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu mã SHBL12601 có kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào 27/8/2032. Mức lãi suất phát hành được công bố là 9,7%/năm, thanh toán lãi định kỳ mỗi năm một lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, được xác định là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trước đó, HĐQT SHB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với quy mô tối đa 3.000 tỷ đồng, chia thành tối đa 6 đợt, mỗi đợt không quá 1.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được dùng để tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng. Ngân hàng cũng có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu bất kỳ ngày nào kể từ khi trái phiếu tròn một năm kể từ ngày phát hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập thuần của SHB đạt 17.192 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Huy động vốn thị trường I đạt 687.843 tỷ đồng, tăng 7%; dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76% theo quy định của NHNN.