LPBank muốn huy động gần 12.000 tỷ từ phát hành trái phiếu, 2/3 là chào bán riêng lẻ
NeoAI tóm tắt
LPBank công bố kế hoạch phát hành trái phiếu huy động gần 12.000 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2, trong đó gần 4.000 tỷ đồng chào bán ra công chúng và 8.000 tỷ đồng phát hành riêng lẻ, thực hiện trong quý III-IV/2026. Ngoài ra, ngân hàng cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 giảm nhẹ 3% do chi phí hoạt động tăng. Đây là thông tin có thể hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng tín dụng của LPB trong dài hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
LPB
Tích cực
"Việc huy động vốn qua trái phiếu để tăng vốn cấp 2 sẽ củng cố năng lực tài chính, giúp ngân hàng mở rộng cho vay và cải thiện lợi nhuận trong tương lai, tác động tích cực đến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với cổ phiếu LPB."
LPBank công bố kế hoạch phát hành trái phiếu huy động gần 12.000 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank, mã chứng khoán LPB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 trong hai quý cuối năm 2026. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, cùng với 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, nâng tổng giá trị huy động lên gần 12.000 tỷ đồng.
Đợt chào bán ra công chúng gồm ba lô trái phiếu với tổng giá trị 3.983 tỷ đồng. Cụ thể, lô LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị 1.785 tỷ đồng; lô LPB8Y202505 kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; và lô LPB10Y202506 kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý III đến quý IV/2026.
Biên độ lãi suất của các lô trái phiếu được xác định dựa trên lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi 12 tháng của bốn ngân hàng lớn gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Theo đó, lô 7 năm có biên độ cộng 3,78%, lô 8 năm cộng 3,85% và lô 10 năm cộng 3,9%.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được LPBank sử dụng để tăng vốn cấp 2, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu cho vay trong giai đoạn quý III/2026 – quý IV/2027. Về phân bổ vốn, ngân hàng dự kiến cho vay nông, lâm, thủy sản 2.175 tỷ đồng; cho vay sản xuất tiêu dùng 1.769 tỷ đồng; phần còn lại dành cho bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến và vận tải.
Ngoài ra, trong cùng ngày 8/9, HĐQT LPBank cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ 8.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2026 – gói 3, tuy nhiên chi tiết cụ thể chưa được công bố.
Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4.800 tỷ đồng, cũng giảm 3%. Nguyên nhân chính đến từ chi phí hoạt động tăng 33% lên 3.687 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tăng 2,3 lần lên 1.552 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 615.502 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng là 429.465 tỷ đồng (tăng 9,8%) và chứng từ cùng đầu tư đạt 24.628 tỷ đồng (tăng 6%).