HDBank huy động lô trái phiếu trị giá 450 tỷ đồng

HDBank huy động 450 tỷ đồng từ trái phiếu HDB12603

Ngày 5/6/2026, HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu mang mã HDB12603 với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, qua đó huy động được 450 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/6/2034. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo và mục đích phát hành chưa được công bố đầy đủ. Theo HNX, đây là lô trái phiếu thứ 3 được HDBank phát hành từ đầu năm 2026, với lãi suất thả nổi 8,6%/năm.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng quản trị HDBank đã chấp thuận chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 với tổng giá trị phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng, và phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 2 năm 2026 số 43/2026/TT-TGD-BOND ngày 15/5/2026. Ngoài ra, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bao gồm: điều khoản, điều kiện trái phiếu cụ thể với từng đợt phát hành, hồ sơ chào bán và lựa chọn tư vấn phát hành.

• HDBank công bố lô trái phiếu HDB12603 có giá trị 450 tỷ đồng.
• Lãi suất của lô này là 8,6%/năm và có kỳ hạn 8 năm.
• Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ 3 của HDBank trong năm 2026.
• Trước đó, HDBank đã phát hành HDB12602 với 850 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8,3%/năm, đáo hạn 29/5/2031, và HDB12601 với 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất 8,6%/năm, đáo hạn 19/5/2034.
• HDBank đã tăng sở hữu tại Công ty Chứng khoán HD (HD Securities) từ 75,74% lên 90%, và sẽ hợp nhất báo cáo tài chính của HD Securities vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý II/2026.

Những thông tin cho thấy chiến lược huy động vốn bằng trái phiếu của HDBank được hỗ trợ bởi việc tăng cường kiểm soát và liên kết với HD Securities, nhằm củng cố thanh khoản và mở rộng hệ sinh thái tài chính. Theo đó, HD Securities sẽ trở thành thành phần liên kết sâu rộng hơn trong hệ sinh thái tài chính của nhóm và báo cáo tài chính của HD sẽ được hợp nhất từ quý II/2026.