TCBS lên kế hoạch mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu TCX12504 và TCX12505 trong tháng 4/2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã TCX, HoSE) cho biết đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn đối với hai lô trái phiếu mang mã TCX12504 và TCX12505. Kế hoạch này nhằm mua toàn bộ giá trị đang lưu hành của hai lô trái phiếu trong tháng 4/2026.

Theo chi tiết công bố, TCBS sẽ mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của hai lô trái phiếu TCX12504 và TCX12505 trong tháng 4/2026. Giá mua lại mỗi trái phiếu bằng tổng mệnh giá trái phiếu, lãi và các khoản phát sinh chưa thanh toán tính đến thời điểm mua lại trước hạn, nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Đối với mã TCX12504, có 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/12/2025 với kỳ hạn 15 tháng và lãi suất 8%/năm.

Còn mã TCX12505 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, phát hành ngày 31/12/2025, kỳ hạn 30 tháng và lãi suất 8%/năm.

Cũng liên quan đến trái phiếu, ngày 1/4 vừa qua, TCBS đã phân phối 9,9 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001 cho 824 nhà đầu tư trong nước; còn 800 trái phiếu được phân bổ cho 1 nhà đầu tư nước ngoài. Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, TCBS thu về 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 8%/năm, các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi bằng 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Sau đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của TCX tăng lên mức trên 4.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên nằm trong kế hoạch chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. TCBS sẽ chào bán trái phiếu thành 4 đợt, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Đợt 2 dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 kỳ hạn 36 tháng; Đợt 3 sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng; và Đợt 4 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Mục đích sử dụng vốn và thời gian giải ngân của từng đợt chào bán sẽ được công bố cụ thể theo kế hoạch của TCBS.

Đợt 2: chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 kỳ hạn 36 tháng.
Đợt 3: chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng.
Đợt 4: chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Đặc tính của chuỗi phát hành này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, với mục tiêu mở rộng nguồn vốn cho các hoạt động của TCBS và tăng quy mô tài sản nợ sau mỗi đợt phát hành.