F88 lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn và chuyển sàn HoSE

Trong năm 2026, F88 dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 2.423 tỷ đồng, bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị chuyển sang niêm yết tại HoSE.

Thông tin cho thấy hai đợt phát hành gồm phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ. Cụ thể, hơn 110,1 triệu cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền và mỗi quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá vượt quá 1.101 tỷ đồng.

Nguồn vốn để thực hiện các đợt phát hành dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần nằm trong báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Đối tượng phát hành là toàn bộ cổ đông được ghi danh tại ngày đăng ký cuối cùng.

Hai đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026 thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap trong vai trò đơn vị phân phối. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ sẽ tăng từ khoảng 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng.

Ngoài ra, F88 còn lên kế hoạch phát hành tối đa hơn 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc quý I/2027, sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn.

Phương án phát hành đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 30/3/2026.

Về kế hoạch kinh doanh, F88 đặt mục tiêu doanh thu khoảng 5.462 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với năm 2025. Dư nợ (Net Loan Book) dự kiến đạt hơn 7.501 tỷ đồng, tăng khoảng 33%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, doanh nghiệp đã thông qua chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại HoSE.