CII muốn huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
NeoAI tóm tắt
CII công bố kế hoạch phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã CIIL12601 kỳ hạn 2 năm với lãi suất 11,5%/năm cho 4 kỳ đầu, nhằm cơ cấu nợ. Đồng thời, công ty dự kiến mua lại trái phiếu cũ CII12402 và CII12403. Đây là động thái tái cấu trúc tài chính chủ động, giúp tối ưu hóa chi phí nợ và đảm bảo thanh khoản, nhưng không có tác động rõ ràng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
CII
Thông tin
"CII công bố phát hành trái phiếu mới để cơ cấu nợ, đồng thời mua lại một phần trái phiếu cũ. Đây là hoạt động tài chính thông thường nhằm tối ưu hóa chi phí vốn, không tạo ra tín hiệu rõ ràng về tăng giảm giá cổ phiếu trong ngắn hạn."
Kế hoạch phát hành trái phiếu của CII
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII, HoSE) công bố sẽ chào bán 2.000 trái phiếu mã CIIL12601 với tổng giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 10/2026, lãi suất cố định 11,5%/năm cho bốn kỳ đầu, sau đó thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng 4,8%/năm và không thấp hơn 11%/năm.
Tài sản bảo đảm của trái phiếu
Trái phiếu được đảm bảo bằng phần vốn góp của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII trị giá hơn 215 tỷ đồng, cùng 10 triệu cổ phần tại Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) tương đương 24,1% vốn và toàn bộ quyền lợi phát sinh. Ngoài ra, còn có 8,62 triệu cổ phần trị giá 91,3 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII tại CEE (20,78% vốn) cũng được dùng làm tài sản đảm bảo.
Mục đích sử dụng vốn và kế hoạch mua lại
Toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được dùng để cơ cấu nợ của công ty. Bên cạnh đó, CII công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026.
Cụ thể, công ty dự kiến mua lại 302 trái phiếu (30%) của mã CII12402 với giá trị 30,2 tỷ đồng, thực hiện ngày 19/10/2026. Mã này được phát hành ngày 17/10/2024, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 17/10/2027. Đồng thời, CII sẽ mua lại 45 trái phiếu (30%) của mã CII12403 trị giá 4,5 tỷ đồng, ngày dự kiến 26/10/2026.
Mã CII12403 phát hành ngày 25/10/2024, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 25/10/2027. Động thái phát hành và mua lại trái phiếu lần này cho thấy chiến lược tái cấu trúc tài chính chủ động của CII nhằm tối ưu hóa chi phí nợ và đảm bảo thanh khoản.