Sacombank phát hành 4 lô trái phiếu, huy động 8.800 tỷ đồng

Thông tin huy động vốn từ trái phiếu của Sacombank

Trong cuối tháng 6/2026, Sacombank (mã STB) công bố kết quả phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 và mở rộng khả năng cho vay. Theo văn bản gửi cho HNX, Sacombank đã phát hành tổng cộng 4 lô trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 23 đến 29/6/2026, huy động tổng giá trị lên tới 8.800 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu mang mã STB12604 được phát hành vào 29/6/2026 với số lượng 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 8,6%/năm.

Trước đó, ngày 23/6, ngân hàng đã phát hành hai lô STB12601 và STB12602 với tổng giá trị lần lượt 1.800 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng, tương ứng 1.800 và 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi cây. Lô STB12601 có kỳ hạn 3 năm (đáo hạn 6/2029) với lãi suất cố định 8,5%/năm; STB12602 có kỳ hạn 2 năm (đáo hạn 6/2028) với lãi suất cố định 8,6%/năm.

Đến ngày 26/6, Sacombank tiếp tục phát hành thêm 2.000 trái phiếu mang mã STB12603, huy động 2.000 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn 26/6/2029, lãi suất cố định 8,5%/năm.

Những lô trái phiếu trên được công bố nhằm đáp ứng kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026, với tổng giá trị lên tới 20.000 tỷ đồng được HĐQT thông qua và công bố từ giữa tháng 6/2026. Sacombank cho biết trái phiếu được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tổng giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu vốn, điều kiện thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư tại từng thời điểm.

Ngoài các lô vừa phát hành, dữ liệu từ HNX cho thấy Sacombank đã đẩy mạnh huy động trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh 3 lô trái phiếu gần nhất được phát hành vào năm 2024 và dự kiến đáo hạn giữa năm 2026. Cụ thể, các lô STBL2426001 (2.000 tỷ đồng, đáo hạn 9/2026) và STBL2426002/STBL2426003 (mỗi lô 1.500 tỷ đồng, đáo hạn lần lượt 26/9/2026 và 7/10/2026) đều có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 6%/năm.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Sacombank ghi nhận tổng giá trị trái phiếu phát hành cho các tổ chức tín dụng ở mức 5.000 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giấy tờ có giá phát hành tại thời điểm cuối quý I/2026 ở mức gần 38.163 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế sau chi phí dự phòng được dự báo ở mức 1.900-2.000 tỷ đồng, cho thấy áp lực từ chi phí dự phòng đang tăng lên.

Ông Loic Faussier, Quyền Tổng giám đốc của Sacombank, cho biết chi phí dự phòng có thể bật tăng kỷ lục trong quý II/2026, nhưng mục tiêu là củng cố đệm vốn và tăng khả năng hấp thụ rủi ro. Ngân hàng cho biết đang rà soát toàn diện danh mục tín dụng và chất lượng tài sản để quản lý nợ chặt chẽ, dù điều này có thể khiến nợ xấu và chi phí dự phòng tăng trong ngắn hạn.