Gelex Infra chưa giải ngân xong vốn huy động từ đợt IPO

Tiến độ sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu Gelex Infra

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, GEL, HoSE) cho biết công ty đã huy động tổng số tiền hơn 2.882 tỷ đồng từ đợt chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng số 448/GCN-UBCK cấp ngày 25/11/2025.

Theo kế hoạch, các khoản huy động sẽ được phân bổ như sau: 900 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng nhằm bổ sung vốn chủ sở hữu cho Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A) - Giai đoạn 1; hơn 542 tỷ đồng dự kiến để tái cấu trúc tài chính công ty; còn lại 1.440 tỷ đồng để góp vốn vào công ty thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến thời điểm công bố thông tin ngày 7/7/2026, Gelex Infra đã sử dụng 2.818 tỷ đồng, còn lại hơn 64 tỷ đồng chưa giải ngân.

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch vốn cho năm 2026

Vào ngày 26/6/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Gelex Infra đã được tổ chức và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cổ đông đã thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm trong năm 2026, đồng thời đặt nền tảng tăng trưởng cho các năm tới. Đại hội cũng phê duyệt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.649 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng cho năm 2026.

Cổ đông còn phê duyệt phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với điều kiện không chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán không thấp hơn mức bình quân 20 phiên trước ngày quyết định và không thấp hơn mệnh giá hay giá trị sổ sách năm 2025 là 11.344 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027 sau khi UBCKNN chấp thuận.

Theo giả sử mức giá đóng cửa bình quân 20 phiên trước quyết định, khoảng giá chào bán dự kiến 31.400-35.200 đồng/cổphiếu (trung bình 33.300 đồng); tổng tiền dự kiến thu được khoảng 3.330 tỷ đồng. Sau trừ chi phí, Gelex Infra dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng để trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn Gelex; 795 tỷ đồng trả nợ gốc vay Công ty TNHH Đầu tư Gelex; còn lại 104 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ khác. Thời gian sử dụng vốn được lên kế hoạch từ quý IV/2026 đến II/2027.

Những diễn biến này cho thấy Gelex Infra đang chuẩn bị nguồn vốn và cấu trúc lại nợ để tài trợ các dự án trọng điểm, đồng thời có thể tác động đến định giá cổ phiếu GEL tùy diễn biến thực hiện phương án chào bán và giải ngân vốn trong thời gian tới.