Viconship sắp phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu cơ cấu nợ và trả cổ tức
NeoAI tóm tắt
HĐQT Viconship (VSC) thông qua kế hoạch phát hành hơn 205,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và huy động 1.872 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 26% thị giá). Mục đích chính là tái cấu trúc nợ (trả 1.582 tỷ đồng nợ vay, trong đó 860 tỷ cho HDBank) và đầu tư đội tàu mới qua công ty con. Việc phát hành với giá chiết khấu có thể gây áp lực pha loãng ngắn hạn nhưng cải thiện cấu trúc tài chính dài hạn, tác động tích cực đến triển vọng cổ phiếu VSC.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
VSC
Tích cực
"Việc phát hành cổ phiếu với giá 10.000 đồng (thấp hơn thị giá) để trả nợ và đầu tư đội tàu giúp giảm áp lực tài chính, cải thiện cơ cấu vốn và hỗ trợ kế hoạch mở rộng, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. Mặc dù có pha loãng ngắn hạn, nhưng mục đích sử dụng vốn rõ ràng và kỳ vọng tích cực về hiệu quả kinh doanh."
HDB
Thông tin
"VSC dự kiến dùng 860 tỷ đồng để trả nợ vay tại HDBank, giúp ngân hàng thu hồi nợ và cải thiện chất lượng tín dụng, nhưng tin tức không trực tiếp tác động đến giá cổ phiếu HDB nên chỉ mang tính thông tin."
Viconship phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu để tái cấu trúc nợ và trả cổ tức
HĐQT CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) vừa thông qua kế hoạch phát hành tổng cộng hơn 205,9 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2025, huy động vốn tái cấu trúc tài chính và đầu tư đội tàu mới. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.744 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.
Theo nghị quyết ban hành ngày 03/09, Viconship sẽ triển khai đồng thời hai phương án phát hành. Phương án thứ nhất là phát hành 18,72 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20:1, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trị giá 187 tỷ đồng từ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.
Phương án thứ hai là chào bán 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Mức giá này thấp hơn khoảng 26% so với thị giá 13.600 đồng/cổ phiếu tại phiên giao dịch ngày 04/09, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia.
Mục đích sử dụng vốn
Với số tiền ước tính thu về 1.872 tỷ đồng từ đợt chào bán, Viconship dự kiến dành 1.582 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay. Trong đó, khoản vay lớn nhất tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - HDB) sẽ được thanh toán với 860 tỷ đồng.
Ngoài ra, 722 tỷ đồng được phân bổ để trả nợ vay giao dịch ký quỹ tại các công ty chứng khoán, bao gồm: Mirae Asset Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (195 tỷ đồng), Chứng khoán VIX (140 tỷ đồng), Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (117 tỷ đồng), Chứng khoán KAFI (116 tỷ đồng), Chứng khoán KIS Việt Nam (107 tỷ đồng) và Chứng khoán SSI (46 tỷ đồng).
Phần vốn còn lại 290 tỷ đồng sẽ được VSC góp vào công ty con là Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines để thực hiện dự án đóng mới tàu container. Kế hoạch giải ngân dự kiến kéo dài từ quý 4/2026 đến quý 3/2027.
Tiến độ thực hiện
Các đợt phát hành dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ quý 3/2026 đến quý 1/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Việc tăng vốn và tái cấu trúc nợ được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình tài chính của Viconship, đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng đội tàu trong tương lai.