Thêm 1.600 tỷ đồng trái phiếu 'đổ' về VPBank

Thông tin huy động vốn và kế hoạch tăng vốn VPBank

VietNam VPBank (VPB) đã công bố chào bán trái phiếu riêng lẻ với mã VPB12606, có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng giá trị huy động là 1.600 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành vào ngày 5/8/2026 với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8,8%/năm. Đây là động thái huy động vốn từ nguồn vốn thị trường để củng cố thanh khoản và vốn cho ngân hàng.

VPBank cũng cho biết sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu VPB12512, gồm 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến thực hiện vào 24/8/2026. Giá mua lại bằng đúng mệnh giá, kèm theo lãi và các nghĩa vụ thanh toán chưa thanh toán đến ngày thanh toán, được chi trả từ các nguồn tiền hợp pháp và lợi nhuận hoạt động của ngân hàng.

VPBank còn công bố nghị quyết tăng vốn điều lệ đợt 1 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 2,06 tỷ cổ phiếu, tương đương 26,04% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với thực hiện quyền tương ứng cho cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu nhận thêm khoảng hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lên tới hơn 20.660 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III–IV/2026 và nếu hoàn tất đợt phát hành, VPBank sẽ nâng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 11.000 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 18.900 tỷ đồng, tăng khoảng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 46% kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu hoạt động hợp nhất (TOI) đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ; ngân hàng mẹ đóng góp hơn 31.600 tỷ đồng, tăng khoảng 35%. Tổng tài sản hợp nhất cuối kỳ nửa đầu năm vượt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng khoảng 22,7% so với cuối năm 2025 nhờ đóng góp chủ đạo từ ngân hàng mẹ.

Động thái tăng vốn và huy động trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh VPBank công bố kết quả kinh doanh khả quan nửa đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế và TOI tăng trưởng mạnh. Dòng vốn được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và thanh khoản, đồng thời góp phần củng cố vị thế vốn trong bối cảnh thị trường ngân hàng Việt Nam.

Thông tin thêm về các mốc thời gian và tác động thị trường

• VPB12606 đã huy động 1.600 tỷ đồng với lãi suất 8,8%/năm.
• Đợt mua lại VPB12512 vào 24/8/2026 bằng mệnh giá và các nghĩa vụ thanh toán liên quan.
• Kế hoạch tăng vốn qua cổ phiếu trả cổ tức sẽ làm tăng tổng số cổ phiếu lưu hành lên tương ứng với 26,04% trên vốn đang có, nếu được thực hiện đầy đủ.
• Kết quả nửa đầu năm 2026 cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện đáng kể với TOI 43.400 tỷ đồng và PBT 18.900 tỷ đồng.