SACOMBANK (STB) phát hành ba đợt trái phiếu thu về 3.650 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm

Thông tin phát hành trái phiếu của STB

Trong thông cáo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, SACOMBANK hiện thực hóa ba đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị lên tới 3.650 tỷ đồng, lãi suất cố định 10%/năm.

Ba lô trái phiếu được đánh số lần lượt STB12606, STB12607 và STB12608, tất cả có kỳ hạn 6 năm, phát hành bằng đồng Việt Nam đồng và áp dụng lãi suất cố định trong toàn bộ thời hạn.

Riêng lô STB12606 được phát hành ngày 27/7/2026 với quy mô 420 tỷ đồng; lô STB12607 phát hành ngày 30/7/2026 có giá trị 2.230 tỷ đồng; còn lô STB12608 phát hành ngày 31/7/2026 huy động 1.000 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Cả ba lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào các ngày 27/7/2032, 30/7/2032 và 31/7/2032 tương ứng. Trong bối cảnh ba ngày cuối tháng 7, Sacombank đã huy động tổng cộng 3.650 tỷ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Mức lãi suất 10%/năm được cho là cao trên thị trường trái phiếu ngân hàng từ đầu năm đến nay, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dài của nhiều ngân hàng.

Ba lô trái phiếu nằm trong khuôn khổ kế hoạch chào bán lên tới tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ mà SACOMBANK đã phê duyệt trước đó. Theo kế hoạch phát hành, nguồn vốn huy động nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, củng cố thanh khoản và tăng khả năng chống chịu rủi ro, đồng thời đáp ứng các mục tiêu quản trị vốn của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh của ngân hàng cho quý II/2026 cho thấy lãi trước thuế đạt 2.030 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% so với nửa đầu năm 2025 và hoàn thành khoảng 51% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính là việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên gấp 7 lần so với cùng kỳ, làm lãi trước thuế bị bào mòn xuống khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt khoảng 892.049 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 636.029 tỷ đồng, tăng 1,5%. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 35,5% lên 27.177 tỷ đồng. Dòng tiền gửi khách hàng đạt 647.939 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm.

• STB12606 – phát hành ngày 27/7/2026, quy mô 420 tỷ đồng
• STB12607 – phát hành ngày 30/7/2026, quy mô 2.230 tỷ đồng
• STB12608 – phát hành ngày 31/7/2026, quy mô 1.000 tỷ đồng
• Mệnh giá mỗi trái phiếu: 1 tỷ đồng
• Kỳ hạn trái phiếu: 6 năm
• Định giá lãi suất: 10%/năm xuyên suốt thời hạn
• Nguồn vốn nhằm bổ sung vốn trung-dài hạn và tăng khả năng chống chịu rủi ro