PVcomBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trước thềm đưa cổ phiếu lên UPCoM

PVcomBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu trước thềm lên UPCoM

Ngân hàng PVcomBank vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ với giá trị 1.000 tỷ đồng, phát hành 10.000 trái phiếu mã PCB12601 với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 31/7/2033 và lãi suất danh nghĩa 9,8% mỗi năm. Dữ liệu từ HNX cho thấy đây là lô trái phiếu đầu tiên do PVcomBank huy động.

Động lực huy động vốn được đưa ra nhằm hỗ trợ tăng vốn cấp 2 sau đại hội đồng cổ đông năm 2026, nơi PVcomBank thông qua kế hoạch huy động 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ, với thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026. Ngoài trái phiếu, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, với thời gian phát hành dự kiến quý IV/2026 – quý I/2027. Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và số tiền thu được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng.

Vào giữa tháng 7/2026, NHNN đã chấp thuận cho PVcomBank được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lộ trình 2026-2030 dự kiến tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng mỗi năm từ 2026-2028 và thêm 2.000 tỷ đồng vào năm 2030, nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng. Đồng thời, HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch 900 triệu cổ phiếu PCB trên UPCoM với ngày giao dịch đầu tiên là 12/8/2026, với tham chiếu giá ban đầu 10.000 đồng/cổ phiếu và biên độ giao dịch ±40%.

PVcomBank được thành lập ngày 16/9/2013 từ sự hợp nhất giữa PVFC và WesternBank, và đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2013 với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất nắm 52% vốn, trong khi Morgan Stanley sở hữu 6,7% và 41,34% vốn còn lại do các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ.

Trong quý II/2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 343,4 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động cho vay và thu nhập lãi thuần lên tới 1.535,5 tỷ đồng, nhưng các nguồn thu ngoài lãi lại suy giảm, đặc biệt lãi thuần từ hoạt động khác đảo chiều từ dương hơn 1.800 tỷ đồng xuống lỗ khoảng 130 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động giảm 33,8% còn 1.635,7 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi lãi trước thuế 1.023 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần tăng 59,1% lên 2.716,6 tỷ đồng, trong khi các nguồn thu ngoài lãi vẫn suy yếu, lãi từ hoạt động khác chuyển sang lỗ. Nợ xấu vẫn ở mức cao và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực chất lượng tài sản vẫn hiện hữu ngay khi lợi nhuận tăng nhờ tiết giảm chi phí hoạt động.

Các chỉ tiêu cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan đang ở gần giới hạn quy định, tỉ lệ bao phủ nợ xấu từ dự phòng cho vay khách hàng đạt 49,8%, thấp hơn mức trên 50% của nhiều giai đoạn trước đây. Dù tốc độ tăng nợ xấu đang chậm lại, quy mô nợ xấu vẫn ở mức cao và PVcomBank cho biết cần theo dõi chặt chẽ chất lượng tài sản trong thời gian tới.

Việc PVcomBank đẩy mạnh huy động vốn và lên kế hoạch lên UPCoM cho thấy ngân hàng đang nỗ lực củng cố lực đẩy vốn nhằm mục tiêu tăng vốn đến năm 2030. Các động thái này có thể ảnh hưởng tới định giá và diễn biến cổ phiếu PCB khi lên UPCoM, đồng thời được theo dõi bởi nhà đầu tư và giới quản trị thị trường.