Công ty con của HAGL chốt ngày IPO gần 19 triệu cp với giá gấp hơn 4 lần cổ phiếu HAG

Thông tin chi tiết về đợt IPO của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI)

Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của HAGL (tên giao dịch HAG), vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo phương án được công bố, HGI sẽ chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động lên đến 1.139 tỷ đồng nếu chào bán hết lượng cổ phiếu dự kiến. Mức giá IPO của HGI cao hơn khoảng 4,2 lần giá cổ phiếu HAG đóng cửa ngày 6/8 ở mức 14.100 đồng/cp.

Thông tin đăng ký mua cho nhà đầu tư được nêu rõ như sau: tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, không vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành; khối lượng đăng ký phải là bội số của 100 cổ phiếu. Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện qua đại lý phân phối là OCBS.

Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9. Khi đăng ký, nhà đầu tư sẽ phải đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị cổ phiếu đăng ký mua.

Theo HGI, nguồn vốn huy động từ đợt IPO sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; từ đó mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất, đồng thời cơ cấu lại tình hình tài chính và chuẩn bị cho lộ trình niêm yết trong tương lai. Cụ thể, số tiền thu được sẽ ưu tiên thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón, đồng thời dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay của doanh nghiệp.

Về quy mô và kết quả tài chính, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, được thành lập từ tháng 10/2016, đặt trụ sở tại Gia Lai. Tính đến ngày 30/6, vốn điều lệ của HGI là 1.685 tỷ đồng và là công ty con của HAGL với tỷ lệ nắm giữ 84,42% vốn điều lệ. Theo báo cáo bán niên 2026, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của HGI gồm quản lý và tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây cùng các loại cây trồng khác.