Cổ đông Novaland thông qua phương án phát hành gần 1,7 tỷ cổ phiếu

Kế hoạch huy động vốn của Novaland thông qua phát hành cổ phiếu

Novaland, được niêm yết với mã NVL, đã nhận được sự đồng thuận của cổ đông về phương án huy động vốn bằng phát hành gần 1,7 tỷ cổ phiếu, thực hiện theo hai hình thức: chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ. Nguồn vốn huy động sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư của tập đoàn. Thời điểm triển khai dự án được dự báo trong năm 2026 khi cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Phần lớn nguồn vốn từ quyền chào bán cho cổ đông hiện hữu được dự kiến lên tới gần 800,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền được thiết lập ở 3:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, cho phép công ty huy động khoảng 8.007 tỷ đồng, từ đó nâng vốn điều lệ từ khoảng 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng.

Phương án phát hành riêng lẻ có thể lên tới 800 triệu cổ phiếu, được chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành riêng lẻ được xác định ở mức tối thiểu 75% mức bình quân đóng cửa của NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất, và toàn bộ cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm sau khi kết thúc đợt chào bán.

Song song với hai phương án tăng vốn, cổ đông cũng thông qua việc điều chỉnh nội dung chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) cho năm 2026, theo đó dự kiến phát hành thêm hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ESOP này có thể huy động khoảng 1.117 tỷ đồng, và toàn bộ cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong 1 năm.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, tối thiểu 50% số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính của tập đoàn, bao gồm cả các khoản trả cho công ty mẹ và các công ty thành viên thông qua hình thức góp vốn hoặc cho vay. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động và chi trả chi phí hoạt động, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư cho các dự án của tập đoàn. Thời gian triển khai dự án được ấn định cho năm 2026, phụ thuộc vào kết quả cấp phép và quyết định của Hội đồng quản trị.

Đồng thời, cổ đông Novaland cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nội dung ESOP năm 2026 nhằm tăng tính minh bạch và tối ưu hóa cơ cấu vốn của tập đoàn.

• NVL dự kiến huy động gần 1,7 tỷ cổ phiếu qua hai hình thức: chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.
• Phát hành cho cổ đông hiện hữu gần 800,7 triệu cổ phiếu với quyền 3:1 và giá tối thiểu 10.000 đồng.
• Phát hành riêng lẻ tối đa 800 triệu cổ phiếu, chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá tối thiểu 75% trung bình 30 phiên.
• ESOP dự kiến 111,7 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng, có thể huy động 1.117 tỷ đồng.
• Ít nhất 50% số tiền sẽ dùng để trả nợ và nghĩa vụ tài chính; phần còn lại cho vốn lưu động và đầu tư.
• Thời gian triển khai dự kiến trong 2026 sau khi được cấp giấy đăng ký hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị.