F88 công bố đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

Thông tin từ F88 cho biết đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần hai có tổng giá trị 300 tỷ đồng, tương ứng 3 triệu trái phiếu. Trái phiếu có mã dự kiến F88126015, mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10%/năm, được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần. Mức đăng ký tối thiểu là 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng.

Theo kế hoạch, đợt chào bán thứ hai nằm trong chuỗi phát hành 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng ra công chúng năm 2026 của F88. Trước đó, 3 triệu trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng đã mở bán ngày 10/1. Đợt cuối dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trong quý II–IV/2026. Mỗi đợt chào bán kéo dài tối đa 90 ngày, khoảng cách giữa các đợt không quá 12 tháng.

Đợt chào bán diễn ra trong bối cảnh F88 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 7.294 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 52%, cao hơn mặt bằng ngành tài chính – ngân hàng khoảng 19%. Quy mô khách hàng tăng lên 1,4 triệu người, trong đó gần 278.000 khách hàng mới được ghi nhận trong năm ngoái. Hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 702 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước và gần gấp đôi năm 2024.

Tại đại hội cổ đông năm 2026, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 42%. Doanh nghiệp duy trì chính sách đòn bẩy thận trọng, giữ các chỉ số thanh khoản kỳ hạn 30 và 90 ngày ở mức trên 100% để đảm bảo an toàn tài chính trước các biến động thị trường. FiinRatings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của F88 từ BBB- lên BBB với triển vọng ổn định.

Đại diện F88 cho biết việc triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần này là một phần của chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, nhằm trở thành tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ tăng trưởng bền vững. Việc kết hợp giữa trái phiếu ra công chúng và các kênh huy động vốn khác được kỳ vọng sẽ giúp F88 tối ưu cấu trúc tài chính, củng cố nền tảng thanh khoản và mở rộng tệp nhà đầu tư, qua đó nâng cao vị thế trên thị trường vốn.

Thông tin tóm tắt cho nhà đầu tư

F88 phát hành 10 triệu trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Đợt 2 có 3 triệu trái phiếu tại giá trị 300 tỷ đồng và sẽ đăng ký từ 3/4 đến 12h ngày 4/5.
Mã trái phiếu đợt này là F88126015, được phát hành với lãi suất 10%/năm và kỳ hạn 24 tháng.
Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng và mức đăng ký tối thiểu là 500 trái phiếu (tương đương 50 triệu đồng).
Kế hoạch với 10 triệu trái phiếu như một phần chiến lược tăng vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường độ ổn định thanh khoản của F88.