VPBank thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế bằng đồng đô la Singapore

HĐQT VPBank phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu quốc tế. Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Singapore (SGD) trong năm 2027. Các chi tiết về cấu trúc, quy mô và nguyên tắc phát hành sẽ được thực hiện theo tờ trình của Tổng Giám đốc.

Hoạt động huy động vốn quốc tế trước đó

VPBank đã có nhiều thương vụ huy động vốn quốc tế đáng chú ý. Trước đó, ngân hàng đã phát hành một lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, phát hành từ ngày 15/9/2025 tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) theo thống kê từ Cbonds.

Ngoài ra, cuối tháng 6/2026, VPBank đã ký kết thành công thương vụ vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) trị giá 1,44 tỷ USD, tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng. Đây là khoản vay có sự tham gia của 15 tổ chức tài chính quốc tế, do SMBC điều phối chính. Khoản vay được cấu trúc gắn với các mục tiêu hiệu suất bền vững, cho phép ngân hàng điều chỉnh điều kiện tài chính dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng xanh và xã hội.

Kế hoạch tăng vốn khác

Trong kế hoạch sắp tới, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Đợt phát hành này tương đương hơn 5% vốn, dự kiến thực hiện trong quý III - quý IV/2026. Động thái này cho thấy VPBank đang tích cực huy động vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường năng lực tài chính.

Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng SGD mới được phê duyệt sẽ là bước đi tiếp theo trong chiến lược huy động vốn đa dạng của VPBank, nhằm tận dụng điều kiện thị trường quốc tế và đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng.