MB phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tới 9%/năm

MB phát hành thành công 1.800 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) vừa công bố kết quả hai đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong hai ngày cuối tháng 8/2026. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngân hàng đã huy động tổng cộng 1.800 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu có kỳ hạn 5-6 năm, với lãi suất cố định lên tới 9%/năm.

Cụ thể, ngày 26/8/2026, MB phát hành 8.000 trái phiếu mã MBBL12624, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 26/8/2031, lãi suất cố định 8,5%/năm, không kèm điều khoản mua lại hay hoán đổi. Ngày 27/8/2026, ngân hàng tiếp tục phát hành thêm 10.000 trái phiếu mã MBBL12627, cùng mệnh giá, huy động 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 26/8/2032, lãi suất cố định 9%/năm.

Trước đó, vào ngày 19/8/2026, MB đã phát hành 5.000 trái phiếu mã MBBL12623 trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn 19/8/2032, áp dụng lãi suất thả nổi 9%/năm. Như vậy, chỉ trong khoảng một tuần, ngân hàng đã huy động tổng cộng 2.300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, cho thấy nhu cầu vốn trung dài hạn đang được đẩy mạnh.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 100.000 tỷ đồng

Song song với phát hành trái phiếu, MB đang triển khai các phương án tăng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ngày 12/8/2026, ngân hàng đã hoàn tất phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 100:15, tổng giá trị gần 12.082,5 tỷ đồng, lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của MB tăng từ 80.550 tỷ đồng lên 92.632 tỷ đồng.

Tiếp đó, MB chốt danh sách cổ đông để chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10:1, giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 8.055 tỷ đồng. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ 18/8 đến 7/9/2026, quyền mua được chuyển nhượng từ 18/8 đến 26/8/2026. Số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của MB sẽ tăng lên mức 100.687 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động.