Một ngân hàng phát hành trái phiếu lãi suất 10%

Tổng quan đợt phát hành trái phiếu của Sacombank ở mức lãi suất cao

Ngân hàng Sacombank vừa huy động 3.650 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong tuần cuối tháng 7, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm và lãi suất cố định 10% mỗi năm, mức cao nhất trong hàng trăm đợt trái phiếu ngân hàng từ đầu năm đến nay. Đợt phát hành gồm 3 lô, trong đó một lô có giá trị lên tới 2.230 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này nằm trong khuôn khổ kế hoạch chào bán 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ của Sacombank. Lãi suất 10% so với mức trung bình 8,5% của trái phiếu ngân hàng trong nửa đầu năm nay cho thấy huy động vốn trung-dài hạn đang được tăng cường trong bối cảnh tiền gửi tăng trưởng chậm. Trước Sacombank, VietBank cũng đã phát hành trái phiếu với lãi suất 9,7% cho kỳ đầu tiên (tham chiếu 5,9% + biên độ 3,8%), song mức 10% của Sacombank vẫn có sự khác biệt đáng kể.

Việc Sacombank phát hành trái phiếu có lãi suất cố định cao phản ánh nhu cầu vốn trung-dài hạn và nỗ lực củng cố bộ đệm vốn để tăng khả năng chống chịu rủi ro, theo nhận định của giới phân tích. Đến hết quý II, tiền gửi khách hàng tại Sacombank tăng khoảng 4,8% so với đầu năm, trong khi tổng tài sản đạt hơn 882.000 tỷ đồng và tín dụng trên 636.000 tỷ đồng.

Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay ở mức 8.100 tỷ đồng, cao hơn năm trước khoảng 6%, và nhấn mạnh việc tăng cường trích lập dự phòng để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Tuy nhiên, nửa đầu năm lãi trước thuế bị bào mòn do chi phí trích lập tăng mạnh, khiến kết quả ở mức 4.000 tỷ đồng trước thuế so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Sacombank tập trung quản trị rủi ro và tăng vốn từ kênh huy động dân cư nhằm đối phó với rủi ro thị trường gia tăng.

• Đợt phát hành gồm 3 lô với tổng giá trị 3.650 tỷ đồng và lãi suất 10%/năm
• Kỳ hạn trái phiếu: 6 năm; mục tiêu huy động trong khuôn khổ 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
• So sánh: mức 10% cao hơn mức lãi suất trung bình của trái phiếu ngân hàng trong nửa đầu năm nay
• Tình hình tài sản và tiền gửi: 882.000 tỷ đồng tài sản, 4,8% tăng trưởng tiền gửi so với đầu năm