Novaland dự kiến phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu
NeoAI tóm tắt
Novaland công bố kế hoạch phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu, trong đó tối đa 800 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu ở mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp và phát hành riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 75% bình quân 30 phiên. Thêm ESOP 111,7 triệu cổ phiếu. Đây là động thái huy động vốn để trả nợ và bổ sung vốn lưu động, nhưng có thể gây pha loãng cổ phiếu và áp lực giá NVL ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NVL
Tiêu cực
"Việc phát hành thêm 1,7 tỷ cổ phiếu sẽ pha loãng cổ phiếu hiện hữu, gây áp lực giảm giá NVL ngắn hạn và tăng hệ số vốn hóa trên cơ cấu cổ phiếu. Mặc dù mục đích huy động vốn để trả nợ và bổ sung vốn lưu động có thể cải thiện thanh khoản và sức khỏe tài chính dài hạn, tác động ngắn hạn lên giá cổ phiếu được dự báo tiêu cực."
Novaland dự kiến phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu
Novaland công bố trên HOSE kế hoạch phát hành thêm hơn 1,7 tỷ cổ phiếu trong thời gian tới. Trong đó, phương án chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1 và giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Trong chiến lược huy động vốn, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 có nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua một cổ phiếu mới. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 hoặc theo quyết định của HĐQT.
Cơ cấu và mục đích dùng vốn
Với nguồn thu tối thiểu 8.000 tỷ đồng, Novaland dự kiến sử dụng ít nhất 50% để thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài chính. Phần còn lại được dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán chi phí vận hành và chi phí đầu tư kinh doanh khác.
Trong đợt lấy ý kiến lần này, cổ đông cũng thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua ở các nghị quyết trước đó.
Theo đề xuất mới, công ty muốn phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, thời gian thực hiện năm 2026 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.
Danh mục chi tiết phát hành và mục tiêu sử dụng vốn
- Phát hành tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 và giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
- Phát hành riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá tối thiểu 75% bình quân 30 phiên.
- ESOP cho người lao động: hơn 111,7 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, huy động khoảng 1.117 tỷ đồng.
- Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 theo quyết định HĐQT.
- Nguồn vốn từ các đợt phát hành được ưu tiên thanh toán nợ, thuế và các khoản phải trả Nhà nước; phần còn lại dùng cho vốn lưu động và chi phí vận hành, đầu tư.
- Cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Tiến độ và tác động thị trường
Theo lộ trình, tổng thể ba phương án phát hành sẽ làm tăng vốn điều lệ lên trên 41.000 tỷ đồng, sau khi đợt cổ phiếu thưởng đã đẩy vốn lên trên 24.000 tỷ đồng. Tại thời điểm giao dịch ngày 6/7, NVL đóng cửa ở mức khoảng 12.350 đồng/cp, giảm so với đỉnh hồi cuối tháng 4/2026. Nhà đầu tư sẽ theo dõi việc thực thi và thời gian triển khai để đánh giá tác động pha loãng cổ phiếu và cơ cấu vốn của công ty.