Nam A Bank tất toán sớm 3 lô trái phiếu

Thông tin mua lại trái phiếu và tăng vốn của Nam A Bank

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Nam A Bank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu NAB12501, NABL2330004 và NABL2330005, với tổng giá trị phát hành khoảng 1.300 tỷ đồng.

Theo dữ liệu ngày 25/6/2026, ngân hàng đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu NAB12501 với mức giá thực tế 105,6 triệu đồng/trái phiếu. Lô NAB12501 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/6/2025 và đáo hạn theo kế hoạch vào ngày 25/6/2028.

Trước đó, vào ngày 22/6/2026, Nam A Bank cũng đã tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu NABL2330004 và NABL2330005, với giá trị mua lại thực tế lần lượt hơn 100,4 triệu đồng/trái phiếu và hơn 100,1 triệu đồng/trái phiếu.

Hai lô trái phiếu trên được phát hành từ tháng 12/2023, với mỗi lô có giá trị phát hành 400 tỷ đồng và kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào 12/2030.

Ở chiều ngược lại, Nam A Bank đã phát hành thành công 499 trái phiếu NAB12604 ra thị trường trong nước vào ngày 11/6/2026. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 499 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, và ngày đáo hạn dự kiến là 11/6/2033.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 15/6/2026, Nam A Bank đã hoàn tất phân phối 100 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương với 100% lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho 1.775 cán bộ, nhân viên. Sau đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của Nam A Bank được điều chỉnh từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng.

Trước đó, Nam A Bank đã thực hiện một đợt tăng vốn khác bằng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026. Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 12/5/2026, ngân hàng phân phối thành công hơn 343,1 triệu cổ phiếu cho 9.428 cổ đông, còn lại 1.494 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 3.431,4 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Sau hai phương án nêu trên, Nam A Bank còn lên kế hoạch tăng vốn cuối năm nay bằng chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Mục đích của đợt chào bán nhằm củng cố năng lực tài chính và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Các điểm chính

• Nam A Bank mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu NAB12501, NABL2330004 và NABL2330005 với tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng.
• Đợt NAB12501 có 5.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu 100 triệu đồng; giá mua lại 105,6 triệu đồng/trái phiếu.
• Hai lô NABL2330004 và NABL2330005 được phát hành tháng 12/2023, mỗi lô 400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn 12/2030.
• Ngân hàng vừa phát hành NAB12604 với 499 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, đáo hạn 11/6/2033.
• ESOP 100 triệu cổ phiếu đã được phân phối cho cán bộ nhân viên; vốn điều lệ sau đợt ESOP tăng lên trên 21.5 nghìn tỷ đồng.
• Kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể nâng vốn điều lệ lên hơn 22.588 tỷ đồng.