Viconship muốn phát hành hơn 205 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Viconship đề xuất tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu kèm chứng quyền

Viconship (VSC, HoSE: VSC) vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tập trung vào kế hoạch tăng vốn của doanh nghiệp. Theo tài liệu, VSC dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, với tỉ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 2–3/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đủ hồ sơ.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty. Đồng thời, VSC lên phương án chào bán tối đa hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước huy động khoảng 1.872 tỷ đồng.

Số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến dùng để góp vốn vào công ty con triển khai dự án tàu container và thực hiện tái cấu trúc tài chính, đặc biệt nhằm trả nợ vay. Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của VSC sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên 5.802 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo VSC đề xuất phát hành tối đa 15 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 5 năm. Dự kiến huy động khoảng 1.500 tỷ đồng, trái phiếu sẽ phát hành trong giai đoạn 2026–2027.

Theo phương án này, mỗi trái phiếu sẽ kèm một chứng quyền – quyền cho phép người nắm giữ mua thêm cổ phiếu VSC trong tương lai với mức giá cố định. VSC dự kiến phát hành tối đa 15 triệu chứng quyền, mỗi chứng quyền được mua 10 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền từ trái phiếu sẽ được dùng cho các dự án đóng mới hoặc mua tàu container thông qua hợp tác với đối tác; đồng thời phục vụ tái cấu trúc tài chính và các thương vụ M&A trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng công nghiệp.

VSC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào sáng ngày 20/5/2026 tại tòa nhà T&D Tower, Hải Phòng. Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.250 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 750 tỷ đồng, tăng 10% YoY.

Trong quý 1/2026, VSC ghi nhận doanh thu 860 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lãi sau thuế lần lượt giảm 31% và 37% YoY, xuống còn 93 tỷ đồng và gần 70 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp trước đó, VSC cho biết sẽ tập trung mở rộng hạ tầng gắn với các mảng kinh doanh cốt lõi và tìm kiếm cơ hội liên doanh với các hãng tàu trong lĩnh vực depot, logistics và khai thác cảng. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu khả năng đầu tư vào dự án cảng nước sâu tại Nam Đồ Sơn và các khu hậu cần logistics, khu công nghiệp và hạ tầng phục vụ hoạt động cảng. Đồng thời, công ty dự kiến sát nhập một số công ty con nhằm giảm chi phí vận hành.

Về kế hoạch đầu tư, VSC đề xuất chi khoảng 2.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có và/hoặc vốn vay để triển khai các dự án mới, bao gồm tìm kiếm cơ hội góp vốn hoặc mua cổ phần chi phối tại doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cảng biển, đồng thời mở rộng đầu tư vào dịch vụ hậu cần cảng, bất động sản và khu công nghiệp. Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một cảng nước sâu với số vốn ban đầu dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VSC vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh sau đỉnh ngắn hạn. Kết phiên ngày 6/5, VSC đóng ở mức 21.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,1% so với phiên trước và có vốn hóa khoảng 8.049 tỷ đồng.