OCB ‘hút’ thành công 2.900 tỷ đồng từ kênh trái phiếu
NeoAI tóm tắt
OCB huy động thành công 2.900 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu OCB12601 và OCB12602 với lãi suất 8,6%/năm và đồng thời công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ qua cổ phiếu thưởng, cho thấy nguồn vốn được bổ sung và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, dù có yếu tố pha loãng cổ phiếu ngắn hạn.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
OCB
Tích cực
"Kết quả huy động 2.900 tỷ đồng qua trái phiếu và kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng cho thấy ngân hàng đang tăng cường vốn và khả năng tăng trưởng, từ đó có triển vọng tích cực lâu dài. Tuy nhiên, đợt phát hành cổ phiếu thưởng cũng có yếu tố pha loãng cổ phiếu ngắn hạn."
OCB huy động 2.900 tỷ đồng qua trái phiếu và kế hoạch tăng vốn 2026
Ngày 28/4/2026, Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB công bố kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường trong nước với lô OCB12601 có giá trị 1.900 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2029.
Ngày 29/4/2026, OCB tiếp tục huy động thêm 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 1.000 trái phiếu mã OCB12602, mỗi trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/4/2029. Theo HNX, lãi suất hai đợt trái phiếu này được công bố ở mức 8,6%/năm.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo đối với hai lô trái phiếu này chưa được công bố. Tuy nhiên, hệ thống của HNX cho thấy lãi suất 8,6%/năm cho các lô trái phiếu tương ứng.
Ở hướng ngược lại, cùng ngày 28/4/2026, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCB12501, với giá trị mua lại thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đến ngày 29/4/2026, ngân hàng cũng tất toán sớm lô trái phiếu OCB12502 với mức giá tương tự.
Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, được OCB phát hành từ tháng 4/2025, có kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 4/2028.
Trong một động thái liên quan đến tăng vốn, trước đó OCB đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 399,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tương ứng mỗi 100 cổ phiếu nắm giữ sẽ nhận được 15 quyền và cứ 1 quyền sẽ nhận 1 cổ phiếu mới.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ước tính gần 3.994,6 tỷ đồng, nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện được dự kiến trong năm 2026, phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và thông báo đầy đủ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nếu đợt phát hành cổ phiếu thưởng thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của OCB sẽ tăng từ khoảng 2,7 tỷ cổ phiếu lên gần 3,1 tỷ cổ phiếu, và vốn điều lệ từ hơn 26.630,5 tỷ đồng lên trên 30.625,1 tỷ đồng.