HDBank chi hơn 8.500 tỷ đồng, nâng sở hữu lên 90% tại Chứng khoán HD trước thềm IPO

HDBank nắm quyền chi phối HD Securities và kế hoạch IPO của HD Securities

Ngân hàng HDBank đã nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán HD (HDS) lên 90% vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ tức, qua đó kiểm soát công ty chứng khoán này.

Việc tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh HD Securities đang chuẩn bị cho một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo thông tin từ HDS, đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được thực hiện thành công.

HD Securities đã chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm 73,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Đợt phát hành được thực hiện với tỷ lệ quyền mua 1:6 và cổ tức bằng cổ phiếu 1:2, đưa tổng số cổ phiếu lưu hành lên khoảng 1,09 tỷ đơn vị và vốn điều lệ đạt 10.961 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, HDBank nắm giữ hơn 986 triệu cổ phiếu HDS, tương ứng với khoảng 90% vốn điều lệ. Phần còn lại khoảng 10% vốn do 52 cổ đông nắm giữ.

Trước đó, ngày 29/4, HDBank đã nhận chuyển nhượng 66,9 triệu cổ phiếu HDS, nâng tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 75,74%.

Sau các đợt phát hành, ước tính HDBank đã chi khoảng 8.538 tỷ đồng để mua thêm 853,8 triệu cổ phiếu và tham gia mua cổ phần phát hành thêm.

Song song với quá trình tăng vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông, HD Securities dự kiến chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng với 164,4 triệu cổ phiếu, với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách, trong khoảng thời gian từ quý II đến quý IV/2026.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 23/4/2026, ông Vũ Hữu Điền được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Điền từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán VPBank (VPX) và tham gia quá trình chuẩn bị IPO cho VPB, nay tham gia hỗ trợ HD Securities với vai trò lãnh đạo chiến lược.

Theo HD Securities, động thái tăng vốn và tái cấu trúc cổ đông nhằm đẩy mạnh tăng trưởng quy mô, chuẩn bị cho IPO và đầu tư vào nền tảng công nghệ tài chính là mục tiêu chính trong giai đoạn tới.

• HDBank nắm 90% vốn điều lệ tại HDS.
• 8.538 tỷ đồng là ước tính chi ra để hoàn tất các đợt mua cổ phiếu sau khi tăng vốn.
• IPO của HD Securities dự kiến diễn ra trong năm 2026 với 164,4 triệu cổ phiếu được chào bán.
• Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT cho giai đoạn 2025-2030.