Tóm tắt kết quả chào bán trái phiếu TCBS (TCX)

Ngày 1/4, TCBS công bố kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng với mã TCXPO2628001, huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

TCBS công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9/3/2026.

Thông tin chi tiết đợt chào bán

Theo phương án chào bán, TCBS chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, nhằm huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Kết thúc đợt chào bán, 9,9 triệu trái phiếu đã được phân phối cho 824 nhà đầu tư trong nước; còn 800 trái phiếu được phân bổ cho một nhà đầu tư nước ngoài. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, mang lại tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất được xác định theo cơ chế lãi suất cố định cho kỳ đầu và thả nổi cho các kỳ sau. Cụ thể, kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm, các kỳ tiếp theo là 2,7%/năm + lãi suất tham chiếu. Thanh toán lãi được thực hiện 6 tháng/lần.

Kết quả tài sản sau phát hành và kế hoạch phát hành tiếp theo

Sau đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của TCX tăng lên mức hơn 4.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên nằm trong kế hoạch chào bán 50 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. TCBS sẽ chia thành 4 đợt chào bán, tất cả đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Đợt 2 dự kiến chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2629002 với kỳ hạn 36 tháng. Đợt 3 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628003 kỳ hạn 24 tháng, và đợt 4 dự kiến chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu mã TCXPO2628004 kỳ hạn 24 tháng.

Thông tin về mục đích sử dụng vốn và thời gian giải ngân cho từng đợt chào bán cụ thể được trình bày trong tài liệu kèm theo của TCBS, .

Hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch ESOP 2026

Trong bối cảnh diễn biến cổ đông, TCBS công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào ngày 25/04. Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 13.227 tỷ đồng và lãi trước thuế 7.535 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 18% so với thực hiện năm 2025 (không kể 726 tỷ đồng một lần ghi nhận vào quý IV/2025).

Bên cạnh đó, TCX trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2026, với 556.522 cổ phiếu, tương ứng 0,0241% khối lượng lưu hành hiện tại. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, và thời gian thực hiện dự kiến trong quý II–III/2026. Toàn bộ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, và sau khi hoàn tất đợt phát hành, TCX ước tăng vốn điều lệ gần 5,6 tỷ đồng.