Novaland phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế
NeoAI tóm tắt
Novaland công bố phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế cùng kế hoạch chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, gây áp lực pha loãng và phản ánh tình hình tài chính khó khăn, khiến cổ phiếu NVL giảm gần 20% so với giữa tháng trước, tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NVL
Tiêu cực
"Việc phát hành thêm hơn 1,73 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu và hơn 800 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu làm tăng cung cổ phiếu, gây pha loãng giá trị cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu đã giảm gần 20% so với giữa tháng trước, cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư, do đó tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu NVL."
Novaland (mã NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Theo thông báo trên HoSE ngày 6/10, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va đã duyệt phương án phát hành cổ phiếu cho mục đích này. Đây là lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD phát hành năm 2021, đã trải qua nhiều lần điều chỉnh và tái cấu trúc.
Theo nghị quyết, số lượng trái phiếu được chuyển đổi lần này là 10 trái phiếu, với tổng giá trị chuyển đổi 2,366 triệu USD (khoảng 59,06 tỷ đồng). Giá trị chuyển đổi mỗi trái phiếu là 236.622 USD. Novaland áp dụng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chuyển đổi 173.708 cổ phiếu phổ thông cho mỗi trái phiếu.
Với tỷ lệ này, Novaland sẽ phát hành tổng cộng hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL để thực hiện chuyển đổi. Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến là 6/10/2026. Nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi là BNP Paribas Financial Markets, có địa chỉ tại Paris, Pháp.
Bối cảnh tái cấu trúc trái phiếu
Đợt chuyển đổi diễn ra trong quá trình Novaland tiếp tục xử lý lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Các điều khoản của lô trái phiếu đã được doanh nghiệp nhiều lần sửa đổi và tái cấu trúc. Gần nhất, ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 đã thông qua phương án tiếp tục tái cấu trúc, sửa đổi các điều khoản, điều kiện của trái phiếu; sau đó các thỏa thuận liên quan được hoàn thiện trong tháng 6 và tháng 7/2026.
Kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 1/10. Doanh nghiệp phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền huy động dự kiến hơn 8.006,8 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con, bao gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức góp vốn.
Trên thị trường, cổ phiếu NVL kết phiên 6/10 ở mức 10.400 đồng/cổ phiếu, giảm gần 20% so với giữa tháng trước.