EVF công bố phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

EVF công bố kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu tại thị trường quốc tế với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD. Kế hoạch được Hội đồng Quản trị phê duyệt ngày 02/10/2026, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế.

Trái phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ bằng USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp. Thời điểm chào bán dự kiến trong quý IV/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục và được các cơ quan quản lý chấp thuận.

Trái phiếu sau khi đủ điều kiện sẽ được chào bán tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Quy mô, kỳ hạn, lãi suất cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm chào bán dựa trên điều kiện thị trường.

Mục đích sử dụng vốn

Nguồn tiền thu được dự kiến được sử dụng cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của EVF. Vốn có thể được phân bổ cho các lĩnh vực như sản xuất, chế biến, xây dựng, thương mại, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định.

Việc mở rộng nguồn vốn không chỉ giúp EVF tăng quy mô huy động mà còn chuyển hóa thành tín dụng phục vụ nền kinh tế. Đại diện EVF nhấn mạnh định hướng xây dựng năng lực quản trị và sử dụng vốn hiệu quả trên nền tảng kỷ luật tài chính và minh bạch.

Nền tảng tài chính và hợp tác quốc tế

EVF hiện được Moody's duy trì xếp hạng tín nhiệm B2 với triển vọng Ổn định, năm thứ 6 liên tiếp. Trong năm 2026, công ty cũng nhận khoản vay 20 triệu USD từ Proparco và 15 triệu USD từ Finnfund để hỗ trợ tài chính khí hậu và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

EVF lựa chọn Seaport Global (DIFC) Limited làm tổ chức thu xếp phát hành, Mayer Brown Hong Kong LLP làm luật sư quốc tế. Việc triển khai sẽ phụ thuộc vào chấp thuận của cơ quan quản lý và điều kiện thị trường.