Chứng khoán SHS huy động tối đa 600 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu

Thông tin chung về đợt phát hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) công bố kế hoạch chào bán hai lô trái phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành thứ 3 và thứ 4 của năm 2026. Tổng quy mô huy động tối đa lên tới 600 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính sắp đến hạn.

Chi tiết từng đợt phát hành

Đợt phát hành thứ 3 dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng huy động 200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để trả một phần khoản vay 390 tỷ đồng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam, đáo hạn ngày 08/10/2026.

Đợt phát hành thứ 4 có quy mô 4.000 trái phiếu, dự kiến thu về 400 tỷ đồng, cũng nhằm tái cơ cấu các khoản nợ đến hạn trong tháng 10/2026. Danh mục nợ của SHS còn gồm khoản vay 270 tỷ đồng tại Indovina và 490 tỷ đồng tại BIDV, đều đáo hạn trong tháng này.

Đặc điểm của trái phiếu

• Loại hình: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo
• Kỳ hạn: 1 năm
• Lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần
• Cho phép mua lại trước hạn theo thỏa thuận

Việc phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu năm đến nay SHS đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ trước đó.