HBC chốt kế hoạch phát hành 51,4 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ

Thông tin chính về kế hoạch hoán đổi nợ của Xây dựng Hòa Bình

Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) vừa phê duyệt kế hoạch phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi gần 514,2 tỷ đồng công nợ cho 99 chủ nợ, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp vật tư và dịch vụ cho công trình.

Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 1 cổ phiếu đổi với 10.000 đồng giá trị nợ, tương ứng doanh nghiệp sẽ phát hành cổ phiếu mới để đối trừ gần 514,2 tỷ đồng nợ.

Kế hoạch dự kiến triển khai trong quý III/2026 hoặc sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thông tin chi tiết và ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính

Trong danh sách 99 chủ nợ tham gia đợt hoán đổi, Công ty Cổ phần Máy Xây dựng Matec là đơn vị nhận số lượng cổ phiếu lớn nhất với hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khoản nợ gần 92,2 tỷ đồng.

Đứng sau là Công ty Cổ phần Best Quality Construction với gần 3,3 triệu cổ phiếu để cấn trừ khoản nợ gần 32,8 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Interhouse LA nhận khoảng 2,35 triệu cổ phiếu cho khoản nợ 23,5 tỷ đồng.

Việc chuyển đổi công nợ thành cổ phần được kỳ vọng giúp Hòa Bình giảm áp lực trả nợ và cải thiện cơ cấu vốn trong bối cảnh doanh nghiệp đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn.

Triển vọng kinh doanh và thông số tài chính quý II/2026

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần gần 1.946 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 222 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ nhờ cải thiện doanh thu.

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế quý II chỉ đạt 18,9 tỷ đồng, giảm gần 55% so với cùng kỳ do chi phí tài chính và chi phí bán hàng ở mức cao. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Hòa Bình đạt gần 3.268 tỷ đồng, gấp gần đôi, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 41,6 tỷ đồng, giảm 19%.

Năm 2026, doanh nghiệp đưa ra mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2026 vẫn ở mức gần 2.026 tỷ đồng, dù đã được cải thiện so với đầu năm. Tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tăng 4,9% lên 16.885,7 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 14.868 tỷ đồng, với phải trả người bán > 4.564 tỷ đồng và dư nợ vay, thuê tài chính gần 4.000 tỷ đồng.