Chứng khoán HD hoàn tất đợt nâng vốn lên 10.960,69 tỷ đồng

HD nâng vốn lên 10.960,69 tỷ đồng sau đợt chào bán và trả cổ tức

Chứng khoán HD ghi nhận cổ đông lớn nắm tới 90% vốn điều lệ sau đợt chào bán 876,86 triệu cổ phiếu và trả cổ tức hơn 73 triệu cổ phiếu.

Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 4/5, HD đã huy động 8.768,55 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thực hiện phát hành cổ tức ước tính. Số vốn điều lệ tăng từ 1.461,4 tỷ đồng lên 10.960,69 tỷ đồng.

Ngay sau đợt phát hành, HDBank (mã HDB) nắm 90% vốn điều lệ; còn lại 52 cổ đông nhỏ sở hữu 10%.

Theo kế hoạch huy động vốn, HD dự kiến dùng 4.603,49 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu Chính phủ; 2.826,78 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 1.192,1 tỷ đồng cho ứng trước tiền bán chứng khoán; và 146,14 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, phần mềm và chi phí hoạt động kinh doanh.

HD cũng thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) với 164.410.392 cổ phiếu, tương đương 15% tổng lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt phát hành cổ tức và chào bán. Giá chào công bố do HĐQT quyết định; dự kiến từ Quý II đến Quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động từ IPO dự kiến được phân bổ: 60% cho cho vay giao dịch ký quỹ; 30% cho đầu tư giấy tờ có giá; và 10% cho bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Nếu IPO thành công, vốn điều lệ sẽ được nâng lên 11.179,9 tỷ đồng.

HD đã được cổ đông thông qua cho phép đăng ký niêm yết trên HOSE, với trường hợp không đáp ứng điều kiện niêm yết sẽ thực hiện giao dịch trên UPCoM.

Về nhân sự, ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT. Trước đây, ông từng điều hành tại VPBankS và dẫn dắt thành công thương vụ IPO và niêm yết trên HOSE, được kỳ vọng mang tới động lực tăng trưởng và nâng cao quản trị.

Về mặt tài chính, HD đặt mục tiêu cho năm 2026 gồm doanh thu 4.747 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 157% so với cùng kỳ.