Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Nam A Bank hoàn tất chào bán trái phiếu NAB202502 trị giá 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nam A Bank vừa thông báo đã hoàn tất chào bán trái phiếu ra công chúng mang mã NAB202502 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Chuyến phát hành được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 449/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2025.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 28/5, Nam A Bank đã phân phối 10 triệu trái phiếu NAB202502 cho 3 nhà đầu tư trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó giá trị phát hành được xác nhận ở mức 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất được trả định kỳ hàng năm và được xác định theo công thức Lãi suất tham chiếu cộng Biên độ. Cụ thể, biên độ 5 năm đầu là 2,8%/năm; từ năm thứ 6 trở đi, biên độ được ấn định ở mức 3,4%/năm.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm; được xem là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Trước đó, trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 (kết thúc ngày 30/12/2025), Nam A Bank cũng chào bán 10 triệu trái phiếu NAB202501 với mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Đợt 2 này là phần mở rộng hoạt động huy động vốn cho Nam A Bank và nhắc lại lịch sử đợt phát hành trước, đều ở dạng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Thời hạn trái phiếu là 7 năm, với mức lãi suất năm đầu được xác định lần đầu tại 8%/năm cho NAB202501. Trái chủ của lô trái phiếu NAB202501 gồm 281 nhà đầu tư cá nhân trong nước (tổng 133.590 trái phiếu), 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước (tổng 9.566.410 trái phiếu) và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (300.000 trái phiếu).

Song song với hoạt động phát hành trái phiếu, Nam A Bank cho biết sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương 4,857% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên tới 1.000 tỷ đồng, và 100% số cổ phiếu ESOP mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số cổ phiếu trong năm tiếp theo. Mục đích là ghi nhận thành tích của người lao động, gắn kết lợi ích với kết quả hoạt động của ngân hàng và thu hút, giữ chân nhân tài trong quy hoạch lãnh đạo ở Nam A Bank.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/5/2026 đến 3/6/2026. Nếu đợt ESOP thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank được dự kiến tăng từ hơn 20.588 tỷ đồng lên hơn 21.588 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/4/2026, Nam A Bank đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên dự kiến được quyền mua cổ phiếu ESOP trong đợt này. Trong diễn biến liên quan, Nam A Bank cho biết ngày 23/6/2026 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 25/7/2026 và nội dung cuộc họp chưa được công bố.

• NAB202502 có giá trị 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm và lãi suất được xác định theo công thức tham chiếu cộng biên độ
• Đợt phát hành bổ sung 10 triệu trái phiếu cho 3 nhà đầu tư nội địa, mỗi trái phiếu 100.000 đồng mệnh giá
• Thông tin về ESOP 100 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu 4,857%, giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu
• Vốn điều lệ dự kiến được tăng từ 20.588 tỷ đồng lên 21.588 tỷ đồng nếu ESOP thành công
• Đồng thời Nam A Bank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 25/7/2026