BAF chốt quyền phát hành cổ phiếu tỉ lệ 20%, chuẩn bị huy động thêm 1.200 tỷ đồng

BAF Việt Nam công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đồng thời huy động vốn bằng trái phiếu chuyển đổi

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) công bố kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng khối lượng vượt quá 60 triệu cổ phiếu, tương đương 20% cổ phiếu đang lưu hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 được ấn định là ngày 19/6. Tỷ lệ thực hiện là 10%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới; tương ứng BAF dự kiến phát hành thêm 30,4 triệu cổ phiếu.

Đại hội đồng quản trị đã thông qua đợt phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với khối lượng tương đương 30,4 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên gần 3.650 tỷ đồng.

Trong năm 2026, BAF còn lên kế hoạch phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, thời điểm cụ thể chưa được công bố. Song song với huy động vốn bằng cổ phiếu, công ty dự kiến phát hành tối đa 12 triệu trái phiếu chuyển đổi, mỗi tráiphiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tương đương 1.200 tỷ đồng.

Trái phiếu chuyển đổi sẽ có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10%/năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo; dự kiến phát hành ra công chúng sau khi được UBCKNN chấp thuận. Lượng vốn thu được sẽ được phân bổ cho: 700 tỷ đồng cho hoạt động chăn nuôi heo và 500 tỷ đồng để cơ cấu lại nợ vay. Quyền chuyển đổi có thể thực hiện qua 3 đợt sau 1, 2 và 3 năm kể từ ngày phát hành.