TCBS mua lại trước hạn 933 tỷ đồng trái phiếu

TCBS mua lại trước hạn 933 tỷ đồng trái phiếu và phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

TCBS (TCX) công bố kết quả giao dịch liên quan đến mua lại trái phiếu và kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, nhằm tăng vốn và thanh khoản cho công ty. Theo văn bản gửi lên HNX, lô trái phiếu TCX12505 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng được mua lại toàn bộ vào ngày 29/4/2026, với giá thực tế khoảng 102,6 triệu đồng/trái phiếu. Lô này gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng và lãi suất phát hành 8%/năm.

Cũng trong ngày 29/4/2026, TCBS đã thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu TCX12504 trị giá 433 tỷ đồng, với giá mua thực tế khoảng 102,7 triệu đồng/trái phiếu. Qua đó, lượng trái phiếu lưu hành còn lại của lô này được đưa về mức 67 tỷ đồng. Lô TCX12504 gồm 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, phát hành ngày 25/12/2025, kỳ hạn 15 tháng và lãi suất phát hành 8%/năm.

Trong một động thái liên quan, TCBS đã phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Theo ước tính của công ty, với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX đang lưu hành, tổng chi trả cho đợt cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến gần 1.156 tỷ đồng, và thời gian dự kiến hoàn tất đợt phát hành trong quý II/2026. Nếu thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ khoảng 23.116 tỷ đồng lên mức khoảng 27.739 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/4/2026, TCBS đã chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán dự kiến 8/5/2026.

Thông tin này cho thấy bức tranh tài chính ngắn hạn của TCBS có thêm sự gia tăng về vốn và cơ cấu cổ tức ở mức hai phương thức, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng và cải thiện thanh khoản. Tổng chi trả cho cổ tức cổ phiếu và tăng vốn phụ thuộc vào kết quả triển khai quyền phát hành trong thời gian tới.

• Toàn bộ trái phiếu TCX12505 5.000 trái phiếu, trị giá phát hành 500 tỷ đồng, mua lại với giá khoảng 102,6 triệu đồng/trái phiếu, ngày 29/4/2026. Tổng giá trị thực tế gần hơn 513 tỷ đồng.
• Mua lại phần lô trái phiếu TCX12504 trị giá 433 tỷ đồng, giá mua thực tế khoảng 102,7 triệu đồng/trái phiếu, lượng lưu hành còn lại là 67 tỷ đồng.
• Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5:1, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024, kỳ vọng hoàn tất trong quý II/2026, vốn điều lệ tăng từ 23.116 tỷ đồng lên 27.739 tỷ đồng.
• Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 5% đã được chốt danh sách ngày 8/4/2026, thanh toán dự kiến 8/5/2026.