HDBank “hút” thành công 4.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

HDBank (mã: HDB) vừa huy động thành công 4.000 tỷ đồng thông qua phát hành hai lô trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), theo thông tin công bố ngày 24/9.

Lô trái phiếu HDBL12615 có khối lượng 10.000 trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 9,2%/năm, đáo hạn ngày 24/9/2032, trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô HDBL12616 gồm 3.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,7%/năm, đáo hạn 24/9/2029, tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu HDBL2427018 trị giá 2.000 tỷ đồng vào ngày 30/9, với giá mua lại thực tế 1,056 tỷ đồng/trái phiếu, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn.

Kế hoạch trả cổ tức và tăng vốn

HDBank thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 12/10/2026. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, ngân hàng phát hành thêm tối đa 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tỷ lệ 5%), nâng tổng tỷ lệ phát hành lên 30%. Tổng vốn dự kiến tăng từ 50.053 tỷ đồng lên khoảng 72.069 tỷ đồng nếu hoàn tất cả ba cấu phần, bao gồm cả chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu.

Kết phiên 5/10, cổ phiếu HDB đóng cửa tại 28.050 đồng, vốn hóa đạt 140.398 tỷ đồng. Việc huy động vốn thành công củng cố năng lực tài chính, hỗ trợ tích cực cho triển vọng cổ phiếu trong dài hạn.