MB “hút” thêm 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

MB huy động thêm 300 tỷ đồng từ kênh trái phiếu riêng lẻ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Ngân hàng MB vừa công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, ngày 28/7/2026, MB đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mang mã MBB12620 ra thị trường trong nước. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn ngày 28/7/2033.

Thông tin cho biết chưa công bố chi tiết về trái chủ, tài sản đảm bảo và mục đích phát hành. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8,1%/năm. Vào ngày trước đó, MB cũng phát hành lô trái phiếu mang mã MBB12619, với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu và tổng giá trị huy động 400 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 8,2%/năm.

Trong một diễn biến liên quan, MB dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và để mua cổ phiếu phát hành thêm vào 12/8/2026. Cụ thể, ngân hàng này sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng với 15% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, nghĩa là mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành từ cổ tức bằng cổ phiếu sẽ gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của MB năm 2025. Đối với cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu. Dự kiến MB sẽ huy động gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán này để bổ sung vốn hoạt động và tăng trưởng kinh doanh, theo nguyên tắc an toàn và vì lợi ích cổ đông.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ 18/8/2026 đến 7/9/2026, không yêu cầu số lượng tối thiểu. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ 18/8/2026 đến 26/8/2026. Nếu cả hai đợt phát hành được hoàn tất, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ gần 80.550 tỷ đồng lên mức hơn 100.687 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng.