HDBank muốn tăng vốn gần 44%, phát hành tối đa 700 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Thông tin tăng vốn và phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HDBank (HDB) được HOSE công bố

Ngày 4/8, HOSE công bố thông tin liên quan đến tài liệu xin ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tại HDBank (HDB). Kế hoạch tăng vốn được thực hiện thông qua ba phương án nhằm nâng vốn điều lệ từ 50.052 tỷ đồng lên tối đa 72.069 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 44%. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2026-2027, và cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thời điểm thực hiện sau khi có chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, ba phương án bao gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tỷ lệ 5%, và chào bán riêng lẻ tối đa gần 14% cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Việc tăng vốn nhằm tăng cường năng lực tài chính, tuân thủ Basel III và tạo dư địa để mở rộng hoạt động, đầu tư sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Trong phạm vi cổ đông, Sovico hiện nắm 9,992% vốn điều lệ và được dự báo giảm xuống 9,022% sau đợt chào bán riêng lẻ; vốn nước ngoài được dự báo tăng từ 21,5% lên 29,1%.

Về diễn biến thị trường, đóng cửa ngày 4/8, cổ phiếu HDB đóng tại 26.700 đồng/cp, tăng 700 đồng (2,69%) so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đạt 31,1 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 59,6% so với phiên trước. Dự báo có thể có sự biến động tùy vào diễn biến phê duyệt và định giá sau khi thông tin cổ đông được thông qua.

Về kết quả kinh doanh quý II/2026, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 7.095 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản ghi nhận ở mức 1.045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, củng cố vị thế ngân hàng có quy mô tài sản trên một triệu tỷ đồng tại Việt Nam. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%, với tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trên 20%.

Việc tăng vốn dự kiến sẽ tạo dư địa cho HDBank mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư phát triển sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và đảm bảo an toàn vốn theo Basel III. Những diễn biến này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thanh khoản và định giá cổ phiếu của ngân hàng trong ngắn hạn, khi giới đầu tư theo dõi tình hình phê duyệt và triển khai các đợt phát hành.