Tracodi dự kiến bán toàn bộ vốn tại doanh nghiệp nắm dự án Bãi Cháy để tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu

Tracodi lên kế hoạch thoái vốn tại Sơn Long để tái cấu trúc nợ trái phiếu

Theo quyết nghị của Hội đồng quản trị ngày 3/6, Tracodi (mã TCD) dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 65 triệu cổ phần tại Sơn Long, tương đương 40,625% vốn điều lệ doanh nghiệp này. Giá trị phần vốn theo mệnh giá là 650 tỷ đồng. Thương vụ dự kiến diễn ra từ tháng 6/2026 đến 31/3/2027, và giá chuyển nhượng sẽ được các bên đàm phán để bảo đảm lợi ích cho Tracodi. Sau giao dịch, Tracodi sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Sơn Long.

Động thái thoái vốn diễn ra đồng thời với các bước xử lý lô trái phiếu TCDH2227002 (mã giao dịch: TCD12202) có giá trị lưu hành 990 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/9/2022, có kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/9/2027; hiện còn 9.900 trái phiếu đang lưu hành. TPS – đại diện người sở hữu trái phiếu – đã được yêu cầu tổ chức lấy ý kiến các trái chủ nhằm thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm và kế hoạch thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu không chỉ bao gồm cổ phần của các cổ đông tại Sơn Long mà còn có các quyền tài sản phát sinh từ Dự án Bãi Cháy tại Quảng Ninh cùng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các tài sản bảo đảm khác theo thỏa thuận. Dự án Bãi Cháy được xem là một trong những tài sản quan trọng trong cơ cấu bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Sơn Long được biết đến là chủ đầu tư dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có quy mô hơn 3,2 ha và được định hướng phát triển thành tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng với các hạng mục như khách sạn, trung tâm hội nghị, nhà hàng và khu dịch vụ du lịch cùng nhiều tiện ích.

Việc thoái vốn và xử lý trái phiếu được xem là một phần của chiến lược quản trị nợ và cơ cấu vốn của Tracodi. Các diễn biến này có thể tác động tới quyền lợi của trái chủ liên quan đến dự án Bãi Cháy và ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu của TCD trong thời gian tới.

• 65 triệu cổ phần ở Sơn Long, tương đương 40,625% vốn điều lệ; giá trị mệnh giá 650 tỷ đồng.
• Giao dịch dự kiến từ tháng 6/2026 đến 31/3/2027; giá chuyển nhượng sẽ được thương lượng để bảo đảm lợi ích cho Tracodi.
• Sau giao dịch, Tracodi sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại Sơn Long.
• Lô trái phiếu TCDH2227002 có giá trị 990 tỷ đồng, phát hành 27/9/2022, kỳ hạn 5 năm; đáo hạn 27/9/2027; hiện còn 9.900 trái phiếu.
• TPS được chỉ định lấy ý kiến trái chủ và thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm và thanh toán nợ.
• Tài sản bảo đảm còn có Dự án Bãi Cháy và quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh.
• Dự án Bãi Cháy có quy mô ~3,2 ha và hướng tới phát triển thành khu nghỉ dưỡng với hotel, hội nghị, ẩm thực và các tiện ích.

Thông tin trên cho thấy Tracodi đang tiến hành tái cấu trúc tài sản và nợ nhằm tối ưu hóa nguồn lực và mức độ bảo đảm cho nghĩa vụ trái phiếu liên quan tới dự án Bãi Cháy.