OCB mua lại 3.100 tỷ đồng trái phiếu sau 1 năm phát hành

OCB thực hiện mua lại trái phiếu trị giá 3.100 tỷ đồng sau 1 năm phát hành

Ngày 27-29/5/2026, OCB đã công bố kết quả mua lại trái phiếu với tổng giá trị 3.100 tỷ đồng. Theo văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngân hàng đã tất toán ba lô trái phiếu OCB12505, OCB12506 và OCB12507 sau 1 năm. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến lược quản trị nợ và thanh khoản của OCB.

Cụ thể, lô trái phiếu OCB12505 phát hành ngày 27/5/2025 có giá trị 1.500 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm. Lô này đã được mua lại đầy đủ vào ngày 27/5/2026. Lô OCB12506 có giá trị 1.500 tỷ đồng được tất toán vào ngày 28/5/2026. Lô OCB12507 với quy mô 100 tỷ đồng cũng được mua lại sau 1 năm, vào ngày 29/5/2026.

Trong tháng 5/2026, OCB cũng thực hiện mua lại hai lô trái phiếu khác là OCB12503 và OCB12504. Lô OCB12503 có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, mua lại ngày 21/5/2026 với thực tế 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng. Ngay sau đó, OCB chi thêm 500 tỷ đồng để tất toán sớm lô OCB12504 (giá trị 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng 500 tỷ đồng).

Tương lai, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô OCB12510 vào ngày 12/6/2026 với tổng thanh toán 1.054 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ là gốc và 54 tỷ là lãi. Đối với lô OCB12511, ngày 18/6/2026 dự kiến sẽ tất toán sớm với 3.000 tỷ đồng gốc và 162 tỷ đồng lãi.

Ngoài ra, NHNN cho phép OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo các quyết định và yêu cầu tại NHNN. Theo công văn 4518/NHNN-QLGS ngày 29/5/2026, NHNN chấp thuận tăng vốn và yêu cầu OCB tuân thủ quy định về sở hữu cổ đông cũng như các văn bản hướng dẫn sau tăng vốn.

Những diễn biến trên cho thấy OCB đang tích cực quản trị thanh khoản và nợ với các đợt tất toán sớm trái phiếu đáo hạn, đồng thời nhấn mạnh động lực tăng vốn nhằm mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026-2027.