Nam A Bank hoàn tất chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
NeoAI tóm tắt
Nam A Bank hoàn tất đợt chào bán trái phiếu NAB202502 trị giá 1.000 tỷ đồng và dự kiến ESOP phát hành 100 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, đi kèm với thông tin chốt danh sách cổ đông và đại hội cổ đông bất thường. Các động thái huy động vốn và phát hành cổ phiếu ESOP tạo tác động tới cơ cấu vốn và khả năng pha loãng EPS, tác động tiềm năng đến định giá cổ phiếu NAB trên thị trường.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
NAB
Thông tin
"Thông tin về chào bán trái phiếu với quy mô lớn và kế hoạch ESOP được công bố; chưa có kết quả lợi nhuận hay biến động giá cổ phiếu tức thì, tuy nhiên hoạt động huy động vốn và pha loãng cổ phiếu từ ESOP có thể ảnh hưởng tới định giá và lợi ích cổ đông trong trung hạn."
Nam A Bank hoàn tất chào bán trái phiếu NAB202502 và chương trình ESOP
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB) thông báo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 với mã NAB202502, có giá trị 1.000 tỷ đồng.
Đợt chào bán kết thúc vào ngày 28/5, Nam A Bank đã phân phối 10 triệu trái phiếu cho 3 nhà đầu tư trong nước. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, qua đó tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và thanh toán lãi định kỳ hằng năm; lãi suất được xác định bằng Lãi Suất Tham Chiếu cộng Biên độ, với biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm từ năm thứ 6. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm; đồng thời được xem là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Trước đó, trong đợt chào bán trái phiếu đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, Nam A Bank đã chào bán 10 triệu trái phiếu mang mã NAB202501 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu NAB202501 có kỳ hạn 7 năm và lãi suất kỳ xác định đầu tiên là 8%/năm. Trái chủ của đợt này gồm 281 cá nhân trong nước, 4 tổ chức trong nước và 1 tổ chức nước ngoài, lần lượt nắm giữ 133.590 trái phiếu, 9.566.410 trái phiếu và 300.000 trái phiếu.
Ngoài hoạt động huy động vốn bằng trái phiếu, Nam A Bank dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương 4,857% tổng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên đến 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ cổ phiếu ESOP mới bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và 50% số lượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong năm tiếp theo.
Mục đích ESOP là để ghi nhận và khen thưởng cho thành tích của người lao động, gắn kết lợi ích của họ với kết quả hoạt động của Nam A Bank và nhằm thu hút, giữ chân nhân sự ở các vị trí lãnh đạo tiềm năng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/5/2026 đến 3/6/2026. Nếu đợt ESOP diễn ra thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ hơn 20.588 tỷ đồng lên trên 21.588 tỷ đồng.
Về tổng thể, vào ngày 21/4/2026, Nam A Bank đã công bố danh sách 3.782 cán bộ nhân viên được quyền tham gia ESOP đợt này. Đồng thời, ngày 23/6 tới, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/7. Nội dung đại hội chưa được công bố.