Bac A Bank hút thêm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng, lãi suất 8,6%/năm

Bac A Bank công bố kết quả chào bán trái phiếu và tăng vốn năm 2026

Bac A Bank thông báo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026. Ngân hàng đã công bố phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, mã BAB12605, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8,6%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029. Dữ liệu từ HNX cho thấy đây là một đợt huy động vốn quan trọng của ngân hàng trong bối cảnh mở rộng quy mô tín dụng.

Trước đó, dữ liệu từ HNX cho thấy Bac A Bank đã phát hành 1.000 trái phiếu mã BAB12604 vào ngày 14/5, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và lãi suất 8,6%/năm. Ngày 13/5 và 7/5/2026, ngân hàng cũng chào bán thành công 1.000 trái phiếu cho hai lô với các mã BAB12603 và BAB12602, mỗi lô có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu và tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng cho mỗi lô.

Ở chiều ngược lại, Bac A Bank đã mua lại trước hạn các lô trái phiếu: BAB12502 (mua lại ngày 15/5/2026) và BAB12501 (mua lại ngày 14/5/2026), với giá trị mua lại thực tế lần lượt là 1,054 tỷ đồng/trái phiếu. Hai lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 5/2025, mỗi lô có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027.

Trong một diễn biến khác, Bac A Bank dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4) với tổng cộng 15 triệu trái phiếu, gồm 10 triệu trái phiếu BAB204-07L và 5 triệu trái phiếu BAB2024-07C, kỳ hạn 7 năm. Giá chào bán dự kiến 100.000 đồng/trái phiếu, nhằm huy động khoảng 1.500 tỷ đồng. Thời gian đăng ký nhận tiền từ 8/6/2026 đến 29/6/2026.

Song song đó, Bac A Bank đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026 thông qua phát hành hơn 80,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương 7,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá ước đạt hơn 804,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập các quỹ và được ĐHĐCĐ thông qua. Tình hình này được cho là nhằm tăng quy mô vốn và đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 10.721,4 tỷ đồng lên hơn 11.525,5 tỷ đồng, tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng hoạt động trong thời gian tới. Các động thái trên cho thấy ngân hàng đang tích cực tối ưu hóa cơ cấu vốn và củng cố khả năng thanh khoản nhằm đáp ứng chuẩn mực quản trị, rủi ro và quy định của cơ quan quản lý.