ACB phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

ACB phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Theo thông tin từ HNX, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố kết quả phần phát hành trái phiếu để đợt 1 năm 2026. Cụ thể, ngày 29/5/2026, ACB đã phát hành thành công 300 trái phiếu mang mã ACB12601 (riêng mã chính thức sẽ được cấp sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký). Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, với kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/5/2031.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên mà ACB phát hành trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, với lãi suất 8%/năm. Liên quan đến trái phiếu, ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 lần 1 trong năm tài chính 2026.

Theo một diễn biến liên quan, ACB cho biết sẽ phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu, thời hạn từ 5 năm đến tối đa 10 năm. Lãi suất phụ thuộc nhu cầu thị trường và được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành. Trái phiếu dự kiến được phát hành tối đa 15 đợt, mỗi đợt theo phê duyệt của Tổng Giám đốc dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. Phương thức thực hiện là phát hành riêng lẻ qua đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu.

Tại một diễn biến khác liên quan đến cổ tức, ACB cho biết ngày 16/6/2026 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu. Tổng tỷ lệ cổ tức là 20%, gồm 7% bằng tiền và 13% bằng cổ phiếu, với tổng số tiền dự chi khoảng 10.273 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền sẽ thanh toán ở mức 700 đồng/cổ phiếu, với hơn 5,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Đối với cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ phát hành thêm khoảng 667,76 triệu cổ phiếu, trong đó tỷ lệ cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.

Nguồn tăng vốn được xác định từ lợi nhuận để lại và các quỹ liên quan, sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ của các công ty con và quỹ khen thưởng phúc lợi (~100 tỷ đồng) theo Nghị quyết 1420/ĐHĐCĐ. Dự kiến, lợi nhuận năm 2025 đạt 25.198,3 tỷ đồng và số tiền dùng để tăng vốn điều lệ là khoảng 6.677,6 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ACB được kỳ vọng tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

• ACB phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2026, tổng giá trị 300 tỷ đồng.
• Lãi suất trái phiếu đợt này ở mức 8%/năm, kỳ hạn 5 năm.
• Phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn cấp 2, với quy mô lên tới 3.000 tỷ đồng.
• Đồng thời, cổ tức 2025 dự kiến trả 20% bằng tiền và cổ phiếu cho cổ đông, nâng vốn điều lệ lên 58.044 tỷ đồng nếu hoàn tất.