Techcombank phát hành 8.000 tỷ trái phiếu, mua lại trước hạn 9.000 tỷ

Techcombank phát hành 8.000 tỷ trái phiếu và kế hoạch mua lại trước hạn 9.000 tỷ đồng

Techcombank đã công bố huy động thành công tổng cộng 8.000 tỷ đồng thông qua bốn lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, với mục tiêu đáo hạn từ năm 2029. Theo thông tin từ HNX, ngày 28/4/2026, lô trái phiếu mới TCB12604 có mệnh giá 1 tỷ đồng cho mỗi trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, đáo hạn vào 28/4/2029. Trước đó, ngày 24/4/2026, ngân hàng huy động 5.000 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu cùng kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 24/4/2029.

• TCB12601: khối lượng 2.500 trái phiếu, giá trị 2.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,7%/năm.
• TCB12602: giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất 8,5%/năm.
• TCB12603: huy động 2.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Song song với huy động vốn mới, Techcombank dự kiến mua lại trước hạn 9.000 tỷ đồng trong giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026. Tổng giá trị giao dịch theo mệnh giá lên tới 9.000 tỷ đồng.

• Ngày 27/5/2026, Techcombank sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 với giá trị 1.500 tỷ đồng. Lô này được phát hành hồi tháng 5/2024, kỳ hạn 3 năm.
• Đến ngày 29/5/2026, hai lô TCB12508 và TCB12509 sẽ được thanh toán trước hạn với giá trị lần lượt 1.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng.
• Tiếp đó, ngày 3/6/2026, ngân hàng chi 2.500 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu mã TCB12510.

Các lô trái phiếu nằm trong diện mua lại được phát hành trong năm 2024 và 2025, có thời hạn đáo hạn gốc rơi vào năm 2027 và 2028. Nguồn tiền để thực hiện kế hoạch mua lại được cho từ thu gốc và lãi từ hoạt động tín dụng, cùng các nguồn vốn huy động hợp pháp từ nền kinh tế.

Động thái này cho thấy Techcombank đang thực hiện sự cân bằng giữa phát hành trái phiếu và mua lại trước hạn nhằm tối ưu hóa cơ cấu vốn và quản trị nợ. Các bước này có thể tác động tới thanh khoản và cấu trúc vốn trung và dài hạn của ngân hàng, đồng thời cung cấp tín hiệu về chiến lược nắm giữ và quản trị rủi ro cho TCB trong thời gian tới.