ACB, VPBank, TPBank muốn mở rộng sang bảo hiểm

ACB, VPBank và TPBank mở rộng sang bảo hiểm và xây dựng hệ sinh thái tài chính

Trong xu hướng ngân hàng mở rộng sang bảo hiểm, ACB, VPBank và TPBank đang triển khai các kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm con hoặc nắm cổ phần trong doanh nghiệp bảo hiểm để đa dạng hóa nguồn thu và tăng hiệu quả bán chéo sản phẩm.

ACB Insurance – chi tiết và mục tiêu

ACB vừa thông qua thành lập ACB Insurance với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Công ty được góp vốn bởi ACBA nắm 91% và ACBS nắm 9%, nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu.

ACB kỳ vọng thị phần bảo hiểm phi nhân thọ trên 1,5% sau 5 năm và tăng trưởng doanh thu phí với CAGR trên 50% mỗi năm. Biên lợi nhuận gộp được duy trì trên 20% trong giai đoạn 2026–2030. ACB Insurance được kỳ vọng đạt quy mô tài sản khoảng 2.000 tỷ đồng sau 5 năm và ROE trên 20%.

VPBank – tham vọng sở hữu công ty bảo hiểm nhân thọ

VPBank đã thông qua phương án thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm với vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và triển khai các sản phẩm cơ bản, bảo hiểm sức khỏe và liên kết chung.

Tỷ lệ tham gia của VPBank sẽ phụ thuộc thỏa thuận với các bên liên quan để công ty bảo hiểm mới trở thành công ty con của ngân hàng. Hệ sinh thái của VPBank hiện có một công ty bảo hiểm phi nhân thọ là OPES, được thành lập từ năm 2018.

TPBank – dự án TPBIns và kỳ vọng tăng trưởng

TPBank dự kiến thành lập công ty con bảo hiểm phi nhân thọ mang tên dự kiến TPBIns, sở hữu trên 50% vốn điều lệ và tối đa 400 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của TPBIns được dự báo đạt khoảng 2.000–2.300 tỷ đồng mỗi năm trong 5 năm đầu, với CAGR trên 50% và lợi nhuận trước thuế 200–300 tỷ đồng mỗi năm từ năm thứ 3 trở đi. Các dự báo cho thấy chuỗi giá trị khép kín có thể giúp tăng biên lợi nhuận và tận dụng dữ liệu khách hàng, mạng lưới chi nhánh của TPBank. Đây được coi là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái tài chính – bảo hiểm và tăng nguồn thu ngoài lãi cho ngân hàng.

Những tác động và rủi ro tiềm ẩn

Việc mở rộng sang bảo hiểm được đánh giá là một động lực tăng trưởng cho các ngân hàng lớn, nhưng cũng đi kèm thách thức về chi phí, quản trị và rủi ro tuân thủ ngành bảo hiểm.

• Hệ sinh thái tài chính–bảo hiểm có thể tạo nguồn thu bổ sung và tăng biên lợi nhuận.
• Việc tích hợp dữ liệu khách hàng và mạng lưới phân phối có thể tăng hiệu quả bán chéo sản phẩm.
• Rủi ro pháp lý và yêu cầu vốn từ cơ quan quản lý có thể ảnh hưởng đến lịch trình triển khai.
• Các mục tiêu tăng trưởng đôi khi đi kèm với biến động lợi nhuận và chi phí vận hành.