AgriS muốn mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT, HoSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ SBTH2327001, có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng.

Đợt mua lại sẽ tiến hành với toàn bộ 2.000 trái phiếu SBTH2327001 (mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu). Thời gian dự kiến thực hiện là 26/6/2026, giá mua lại được xác định bằng tổng mệnh giá trái phiếu cộng lãi cộng dồn chưa thanh toán, lãi chậm thanh toán (nếu có), phạt (nếu có) và các chi phí khác phát sinh tới ngày thực hiện, không kể chi phí liên quan tới ngày phát hành giao dịch mua lại theo thông báo quyền chọn mua.

Trái phiếu SBTH2327001 được AgriS phát hành ngày 26/6/2023, có kỳ hạn 4 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/6/2027.
Nguồn vốn mua lại từ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Đổi tên trái phiếu và điều kiện chuyển đổi sẽ được quản lý theo quy định tại thời điểm thực hiện giao dịch mua lại.
UBCKNN đã cấp văn bản liên quan đến báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho AgriS.
ĐHĐCĐ thường niên 2024-2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 6%, tương ứng hơn 51,3 triệu cổ phiếu.

Cùng lúc, nguồn vốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được xác định dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành là trước tháng 6/2026.

Ngày 7/4/2026 là ngày đăng ký cuối cùng cổ đông AgriS thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Trái phiếu chuyển đổi được chào bán ra công chúng cho cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của SBT với tỷ lệ 855.113/10.000 (mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu sẽ tương ứng với 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 85,5113 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu).

Trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ 13/4/2026 đến 5/5/2026.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2024-2025 diễn ra hồi đầu tháng 12/2025. Mục đích phát hành là để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành; cụ thể là thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng cho AgriS - GIA LAI Nông nghiệp, công ty con của tập đoàn.

Cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 20 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.

Đây là một động thái nhằm tái cấu trúc nợ và tăng cường cơ cấu vốn cho AgriS trong thời gian tới, nhằm ổn định thanh khoản và hỗ trợ các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.