ACB lên kế hoạch huy động vốn bằng trái phiếu và các nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ 2026

Ngân hàng ACB vừa công bố kế hoạch huy động vốn thông qua đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026. Theo nghị quyết, tổng khối lượng trái phiếu được phát hành là 200.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành lên tới 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu này được xác định là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của ngân hàng. Việc phát hành sẽ được thực hiện thành 20 đợt, mỗi đợt phát hành theo phê duyệt của Tổng giám đốc.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và lãi suất sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm; mức lãi suất sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, ACB cũng thông qua kế hoạch mua lại trước hạn các trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng trong năm 2026. Cụ thể, mã trái phiếu ACB12507 phát hành ngày 5/6/2025 dự kiến được mua lại ngày 5/6/2026 với giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng; mã ACB12510 phát hành ngày 18/6/2025 dự kiến mua lại ngày 18/6/2026 với tối đa 5.000 tỷ đồng; mã ACB12512 phát hành ngày 24/6/2025 dự kiến mua lại ngày 24/6/2026 với tối đa 5.000 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của ACB. Nguồn vốn để mua lại được dự kiến từ các khoản vay VND hoặc các nguồn vay, đầu tư đến hạn khác hoặc nguồn vốn hợp pháp khác đến hạn tại thời điểm mua lại trái phiếu.

Trong diễn biến khác, ACB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào sáng 9/4 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn. Đại hội dự kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 2026 dự kiến tăng 14% so với kết quả năm 2025, đạt khoảng 22.274 tỷ đồng.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản khoảng 16% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 16% và không vượt quá hạn mức NHNN cho phép. Huy động (gồm giấy tờ có giá) cũng tăng 16%, trong khi tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức dưới 2%.

Về phân phối lợi nhuận, ngân hàng dự kiến chia cổ tức tổng 20%, trong đó 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt, tương đương tổng số tiền 10.273 tỷ đồng. Để chia cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 13%, mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, nâng vốn điều lệ tối đa lên 6.677 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 sau khi trích các quỹ dự phòng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2026. Nếu đợt phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 21.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACB trình cổ đông phương án thành lập công ty bảo hiểm có tên Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB, viết tắt ACB Insurance. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 500 tỷ đồng, do ACBA góp 91% và ACBS góp 9%. Nguồn vốn góp đến từ vốn chủ sở hữu của ACB và các đơn vị góp vốn, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động của tập đoàn.