KAFI phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu nhằm tái cơ cấu nợ

Thông tin đợt phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (mã KAI – UPCoM) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lần 1 năm 2026 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý IV/2026, trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Lô trái phiếu có lãi suất cố định 9,7%/năm, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được KAFI sử dụng để cơ cấu lại toàn bộ hoặc một phần các khoản nợ hiện hữu.

Giá trị nợ thực tế được cơ cấu sẽ căn cứ vào dư nợ gốc, lãi phát sinh của từng khoản tại thời điểm phát hành, đồng thời phụ thuộc vào kế hoạch cân đối nguồn vốn của công ty. Một số khoản nợ của công ty sẽ đến hạn trong tháng 10/2026.

Kế hoạch chào bán cổ phiếu

KAFI cũng đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng được công bố ngày 31/7. Công ty thay đổi mức giá chào bán từ “tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu” thành giá chào bán chính thức 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 31/7/2026, KAFI thông qua kế hoạch chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 1.875 tỷ đồng. Số vốn này được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh chứng khoán.

Diễn biến cổ phiếu KAI

KAI chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9 với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 2/10, thị giá KAI giảm xuống còn 11.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 22,7% so với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên.

Đáng chú ý, mức giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới hiện cao hơn đáng kể so với thị giá KAI trên UPCoM. Cụ thể, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khoảng 29,3% so với mức 11.600 đồng/cổ phiếu của KAI tại phiên 2/10.