HDBank ‘hút’ thêm 850 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HDBank huy động 850 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngày 29/5/2026, HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Lô trái phiếu mang mã HDB12602 có tổng giá trị 850 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/5/2031. Lãi suất cố định của lô trái phiếu này là 8,3%/năm. Các chi tiết về trái chủ và tài sản đảm bảo chưa được công bố. Đây được xem là lô trái phiếu thứ hai do HDBank phát hành trong năm 2026.

Trước đó, ngày 19/5/2026, ngân hàng đã phát hành lô trái phiếu HDB12601 có tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và lãi suất thả nổi 8,6%/năm. Các thông tin này cho thấy HDBank đang tích cực huy động vốn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các kế hoạch tài trợ trong năm 2026.

Theo văn bản công bố từ HDBank, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã phê duyệt chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 2 năm 2026 với tổng mệnh giá phát hành tối đa lên tới 15.000 tỷ đồng. HĐQT cũng phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu HDBank Lần 2 năm 2026 số 43/2026/TT-TGD-BOND ngày 15/5/2026 và giao cho Tổng Giám đốc chủ trì thực hiện các công việc liên quan, bao gồm điều kiện trái phiếu, hồ sơ chào bán, lựa chọn tư vấn phát hành và tư vấn đăng ký.

Trong một diễn biến khác, HĐQT cho biết việc tăng sở hữu của HDBank lên 90% vốn điều lệ, tương đương 986,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS), đã được thực hiện. Theo công bố của ngân hàng, báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của HDBank kể từ quý II/2026.

• Trái phiếu HDB12602: mệnh giá 1 tỷ đồng/trái, tổng giá trị 850 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8,3%/năm.
• Trái phiếu HDB12601: tổng giá trị 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất thả nổi 8,6%/năm.
• Phương án phát hành riêng lẻ lần 2 năm 2026: tổng giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng.
• HDBank sẽ hợp nhất báo cáo tài chính của HD Securities (HDS) từ quý II/2026 sau khi tăng sở hữu lên 90%.