Techcombank huy động thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng

Thông tin phát hành và kế hoạch mua lại trái phiếu của Techcombank

Techcombank đã huy động thêm 3.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu riêng lẻ mang mã TCB12604, với kỳ hạn 36 tháng. Theo dữ liệu từ HNX, ngày 28/4/2026 ngân hàng đã chào bán thành công lô trái phiếu này ra thị trường trong nước.

Ngân hàng ghi nhận đây là phần bổ sung sau 5.000 tỷ đồng được huy động trước đó cho 3 lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, được phát hành ngày 24/4/2026 và dự kiến đáo hạn vào 24/4/2029.

Thông tin về các lô trái phiếu được xác nhận như sau:

• Lô 1: 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,7%/năm.
• Lô 2: 500 tráiphiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,5%/năm.
• Lô 3: 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,6%/năm.

Song song với hoạt động huy động, Techcombank dự kiến thực hiện mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu trong tháng 5/2026 với tổng giá trị theo mệnh giá 9.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho hoạt động mua lại được xác định từ các khoản thu nợ gốc và lãi từ hoạt động cho vay, thu nhập khác của ngân hàng và các nguồn vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để thực hiện các giao dịch mua lại trái phiếu.

Cụ thể, các lô trái phiếu dự kiến mua lại gồm:

• TCBL2427003: 1.500 tỷ đồng, mua lại vào 27/5/2026, đã phát hành 27/5/2024 với 1.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 27/5/2027.
• TCB12508: 1.000 tỷ đồng, dự kiến mua lại vào 29/5/2026.
• TCB12509: 4.000 tỷ đồng, dự kiến mua lại vào 29/5/2026.
• TCB12510: 2.500 tỷ đồng, dự kiến tất toán sớm vào 3/6/2026.

Được biết, các lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước vào tháng 5/2025 và tháng 6/2025, với kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 5/2027, tháng 5/2028 và tháng 6/2028.

Động thái phát hành và kế hoạch mua lại trái phiếu của Techcombank được các nhà phân tích đánh giá là một bước quản trị vốn tích cực, cho thấy ngân hàng đang cân bằng giữa huy động vốn và củng cố cấu trúc nợ, đồng thời có thể ảnh hưởng tới dòng tiền và định giá cổ phiếu trong ngắn hạn.