Thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi cổ phần của TTC Land (SCR)

Trong tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TTC Land (SCR, HOSE), công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 185.996.190 cổ phiếu SCR để hoán đổi lấy 84.543.724 cổ phần của CTCP Thành Thành Nam (TTN) do 8 nhà đầu tư nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện trong năm 2026 đến quý I/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Việc phát hành sẽ làm tăng vốn điều lệ của TTC Land từ 4.306 tỷ đồng lên 6.166 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thành công, TTC Land dự kiến nắm đến 99,6% vốn tại TTN, một đơn vị thành viên của tập đoàn TTC, hoạt động chủ yếu trong quản lý và khai thác văn phòng, trung tâm thương mại và các dịch vụ liên quan.

Trong năm 2025, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng, hoàn thành 153% so với kế hoạch và tăng 54% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng, tương ứng 194% kế hoạch và tăng 288% so với năm 2024. Với năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1.275 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 100 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm trước. Về cổ tức, năm 2025 TTC Land không trả cổ tức và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được bổ sung cho nguồn vốn đầu tư.

Về quản trị, TTC Land đề xuất miễn nhiệm ông Trần Văn An khỏi thành viên HĐQT và sẽ bổ nhiệm một thành viên thay thế trong danh sách ứng viên dự kiến. Danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành riêng lẻ đã được công bố. Trong bối cảnh các dự án Charmington Dragonic và Panomax cần hoàn thiện các mốc pháp lý, công ty cho rằng đợt huy động cổ phiếu này là điều kiện để tái cấu trúc tài chính và duy trì dòng tiền cho các dự án trong trung và dài hạn.

Được biết, TTN là một đơn vị thuộc TTC Group, hoạt động chính trong quản lý và khai thác các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến bất động sản. Trong phiên đóng cửa ngày 2/4, SCR giao dịch quanh mức 6.220 đồng/cổ phiếu, với vốn hóa thị trường ước tính khoảng 2.678,3 tỷ đồng.

SCR dự định phát hành 185.996.190 cổ phiếu để hoán đổi cho cổ phần TTN.
Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.306 tỷ đồng lên 6.166 tỷ đồng.
Vị thế nắm giữ sau hoán đổi có thể lên tới 99,6% vốn TTN.
Kết quả hoạt động 2025 và mục tiêu 2026 cho TTC Land, cùng với quyết định cổ tức năm 2025.