Nội dung kế hoạch huy động vốn của Phát Đạt

Trong năm 2026, Phát Đạt dự kiến phát hành tối đa 199,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm huy động gần 2.000 tỷ đồng để phân bổ cho việc góp vốn đầu tư, thu mua dự án và bổ sung vốn lưu động.

Doanh nghiệp Phát Đạt muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án và thu mua cổ phần, đồng thời bổ sung vốn lưu động. Thời điểm cụ thể dự kiến diễn ra trong năm 2026, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Các nội dung trình cổ đông dự kiến được xem xét tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 ngày 16/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất, Phát Đạt sẽ chào bán tối đa 199,56 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1. Quyền mua không được chuyển nhượng và giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên căn cứ sổ sách và giá thị trường sau tham chiếu.

Khoản tiền huy động được sử dụng theo cơ cấu sau: khoảng 1.550 tỷ đồng đầu tư cho dự án, 300 tỷ đồng để thu mua cổ phần và gần 146 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, khoảng 629 tỷ đồng sẽ góp vốn vào Đà Nẵng Centre Point, còn 921 tỷ đồng dùng để mua cổ phần tại cùng công ty này; Phát Đạt dự kiến nắm quyền chi phối sau khi hoàn tất thương vụ.

Phát Đạt sẽ mua 99% cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point từ ông Võ Ngọc Châu với giá trên 1.061 tỷ đồng. Đồng thời, 300 tỷ đồng được dành để mua cổ phần tại AKYN, chủ đầu tư dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian giải ngân dự kiến cho Centre Point vào quý II/2026 và cho dự án xây dựng vào quý III/2026. Theo kế hoạch, nếu số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đạt 100%, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn qua hoạt động kinh doanh hoặc các hình thức huy động vốn khác. Ngoài ra, ĐHĐCĐ có thể trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận 1 cổ phiếu mới cho mỗi 10 cổ phiếu đang nắm giữ. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm tối đa là 119,7 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành tối đa trên 1.197 tỷ đồng theo mệnh giá. Nếu hai đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt có thể tăng từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng.

Số cổ phiếu chào bán tối đa: 199,56 triệu cổ phiếu
: gần 1.996 tỷ đồng
: 10.000 đồng/cổ phiếu; 10% cổ phiếu phát hành trả cổ tức
: từ 9.978 tỷ đồng lên 12.371 tỷ đồng

Thông tin này được công bố trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Phát Đạt và cho thấy kế hoạch tắc động lực tăng trưởng nhờ vốn bổ sung cho các dự án bất động sản và quá trình mở rộng tham vọng kiểm soát các dự án chiến lược đang được thúc đẩy.