PNJ lên kế hoạch phát hành 550 triệu cổ phiếu, quy mô vượt lượng cổ phiếu đang lưu hành

PNJ công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn chưa từng có

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa bổ sung hai tờ trình quan trọng vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Doanh nghiệp dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, vượt toàn bộ lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 511,7 triệu cổ phiếu.

Nếu thương vụ hoàn tất, nhóm nhà đầu tư mới sẽ sở hữu khoảng 51,8% vốn điều lệ của PNJ sau phát hành. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nguyên tắc xác định giá và phương án sử dụng vốn

Hội đồng quản trị đưa ra hai nguyên tắc xác định giá sàn: giá bán không thấp hơn giá đóng cửa trung bình 30 phiên liên tiếp trước thời điểm chốt giá, và không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất. Mức giá chi tiết và danh sách nhà đầu tư sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Về sử dụng vốn, 60% tổng số tiền thu được dành cho hoạt động kinh doanh, dựa trên chính sách thu đổi sản phẩm và lượng hàng mua lại từ khách hàng. 20% bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh, 20% còn lại dùng bổ sung vốn lưu động hoặc thanh toán nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Tính đến ngày 30/6, tổng dư nợ vay ngắn hạn hợp nhất của PNJ ở mức 3.989 tỷ đồng.

Điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu và kế hoạch kinh doanh

Ở tờ trình thứ hai, PNJ xin ý kiến cổ đông chuyển toàn bộ số dư quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày 30/6 là 4.603 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc hoàn nhập này không làm thay đổi tổng quy mô vốn chủ sở hữu, chỉ là thao tác dịch chuyển giữa các khoản mục, giúp gia tăng sự chủ động trong quản trị nguồn vốn.

Đại hội đồng cổ đông sắp tới cũng sẽ xem xét hạ tỷ lệ cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10%, đồng thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 từ mục tiêu có lãi 3.409 tỷ đồng sang báo lỗ 6.271 tỷ đồng do phải trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng rủi ro tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa.